Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование посвящено анализу возможностей независимых производителей газа по осуществлению поставок топлива промышленным потребителям.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2008-2012гг., а также построены прогнозы до 2018 г.
Детальным образом проанализированы такие данные как:
• Конъюнктура российского рынка газа • Объём и динамика добычи газа независимыми производителями • Объём реализации газа крупнейшим промышленным потребите-лям России • Характеристика и мощность ЕСГ • Нормативно-правовое регулирование правил поставки газа про-мышленным потребителям • Тарифное регулирование отрасли • Тенденции и перспективы развития российского рынка газа
Исследование проведено в августе 2013 года. Объем отчета –156 стр. Отчет содержит 26 таблиц и 39 графиков. Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Полное оглавление Список диаграмм 3 Список таблиц 6 Аннотация 8 Российский рынок газа от независимых производителей 9 Макроэкономические показатели России в 2012 г. 9 Конъюнктура рынка 16 Биржевая торговля природным газом 24 Электронная площадка «Газпром межрегионгаз» 28 Добыча газа с раскрытием информации до организаций, объём добычи, которых превышает 1% от общей добычи по РФ 29 Объём добычи газа 29 Динамика добычи газа с 2008 по 2012 гг. 35 Перспективы увеличения объёмов добычи газа до 2018 г. 42 НОВАТЭК 44 ИТЕРА 51 РОСНЕФТЬ 53 ЛУКОЙЛ 54 Реализация газа 55 Поставщики газа, объём поставки которых превышает 300 млн. м3 в год 55 ОАО «НОВАТЭК» 60 ООО НГК «ИТЕРА» 62 ОАО «Сургутнефтегаз» 62 Газодобывающие компании Республики Саха (Якутия) 63 ОАО «СИБУР Холдинг» 64 ОАО «ЛУКОЙЛ» 64 ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» 65 Газотрейдеры 67 Основные условия договоров поставки газа (место поставки, цена, объём поставки, порядок оплаты) 68 Единая система газоснабжения 70 Характеристика и мощность ЕСГ России 70 Независимые производители газа, имеющие доступ к ГТС ОАО «Газпром» 86 Нормативно-правовое регулирование доступа независимых производителей газа к Единой системе газоснабжения (ЕСГ) 93 Нормативно-правовое регулирование правил поставки газа в России 101 Перечень документов, необходимых для заключения договора поставки газа с независимыми производителями газа 101 Тарифное регулирование отрасли 103 Цены на газ для промышленных потребителей по регионам России 103 Тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам 108 Цены на природный газ для конечных потребителей 111 Транспортировка газа по газораспределительным сетям 116 Плата за снабженческо-сбытовые услуги 119 Тенденции и перспективы развития российского рынка газа 122 Приложение №1 124 Приложение №2 128 Профили участников рынка 136 ОАО «НОВАТЭК» 136 Основные показатели деятельности компании 136 «Роснефть» 142 Основные показатели деятельности компании 142 «Лукойл» 146 Основные показатели деятельности компании 146 ОАО «Сибур Холдинг» 150 Основные показатели деятельности компании 150 «Сургурнефтегаз» 153 Основные показатели деятельности компании 153 О компании NeoAnalytics 155
Перечень приложений
Список диаграмм Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % 12 Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % 13 Рис. 3. Динамика средних экспортных цен на природный газ, долларов за тыс. куб. м. 2000-2012 гг. 13 Рис. 4. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2012 г. 20 Рис. 5. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа, 2011 г. 21 Рис. 6. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом, 2011 г. 22 Рис. 7. Соотношение объёма добытого в России газа ОАО «Газпром», независимыми производителями и прочими компаниями, 2012 г. 30 Рис. 8. Доли компаний в структуре добычи газа в России, 2012 г. 33 Рис. 9. Структура суточной добычи природного газа в РФ по компаниям, по состоянию на 12 июня 2013 г., % 34 Рис. 10. Динамика объёма добычи газа в России, млрд. м3, 2007-2012 гг. 35 Рис. 11. Динамика добычи газа в России, 2008-2012 гг., млрд. м3 36 Рис. 12. Динамика валовой добычи газа ОАО «НОВАТЭК», млрд. м3, 2008-2012 гг. 38 Рис. 13. Динамика добычи газа НГК «Итера», 2008-2012 гг., млрд. куб. м. 39 Рис. 14. Динамика объёма добычи газа в России ведущими компаниями отрасли, млрд. м3, 2008-2012 гг. 40 Рис. 15. Динамика объёма добычи газа в России ведущими компаниями отрасли, млрд. м3, 2008-2012 гг. 41 Рис. 16. Динамика прироста запасов природного газа ОАО «НОВАТЭК», млрд. куб. м., 2008-2012 гг. 45 Рис. 17. Прогноз добычи газа ОАО «НОВАТЭК», млрд. м3, 2013-2018 гг. 48 Рис. 18. Прогноз капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. долларов США, 2013-2018 гг. 49 Рис. 19. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», 2006-2011 гг. 50 Рис. 20. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», миллионов рублей, 2008-2012 гг. 50 Рис. 21. Прогноз добычи газа ОАО «НГК «ИТЕРА», млрд. м3, 2013-2020 гг. 52 Рис. 22. Структура поставок газа на внутренний рынок, 2012 г. 56 Рис. 23. Структура поставок газа независимыми производителями на внутренний рынок, %, 2012 г. 57 Рис. 24. Структура крупнейших независимых производителей в поставках газа на внутренний рынок, 2012 г., % 58 Рис. 25. Динамика объемов реализации газа ОАО «НОВАТЭК», млрд. куб. м. 60 Рис. 26. Динамика изменения средних цен реализации газа ОАО «НОВАТЭК», руб./1000 куб.м., 2008-2012 гг. 61 Рис. 27. Направления использования газа ОАО «Сургутнефтегаз», 2012 г. 63 Рис. 28. Структура реализации природного газа ОАО «ЛУКОЙЛ», млрд. м3, 2012 г. 64 Рис. 29. Структура реализации газа ОАО НК «РОСНЕФТЬ» по регионам, %, 2012 г. 65 Рис. 30. Динамика объемов реализации газа ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», млрд. кубометров, 2008-2012 гг. 66 Рис. 31. Изношенность труб Единой системы газоснабжения России, 2011-2012 гг. 85 Рис. 32. Структура объема выданных разрешений ОАО «Газпром» независимым потребителям в допуске к ГТС по независимым производителям, млрд. куб.м, 2012 г. 87 Рис. 33. Динамика общего объема выданных разрешений ОАО «Газпром» независимым потребителям в допуске к ГТС, млрд. куб.м, 2011-2018 гг. 88 Рис. 34. Динамика структуры объема выданных разрешений ОАО «Газпром» независимым потребителям в допуске к ГТС по независимым производителям, млрд. куб.м, 2011-2018 гг. 90 Рис. 35. Средние расчетные оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром», 2010–2013 гг., в среднем по России, руб./1000 куб. м. без НДС 106 Рис. 36. Динамика и прогноз оптовых цен на газ для прочих (кроме населения) потребителей,2010–2014 гг., долларов США/1000 куб. м. 107 Рис. 37. Региональная составляющая конечной цены на природный газ, 2010-2013 гг., руб./1000 куб. м. 117 Рис. 38. Величина тарифов на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям по группам потребителей, 2010-2013 гг., руб./1000 м3 119 Рис. 39. Динамика размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 2010-2013 гг. 120
Список таблиц Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 12 Табл. 2. Выпуск важнейших видов продукции, 2012 г. 15 Табл. 3. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по добыче природного и попутного газа 18 Табл. 4. Основные показатели работы организаций добывающих производств 19 Табл. 5. Валовая добыча природного газа ОАО «НОВАТЭК» в первом квартале 2012 и 2013 гг. 32 Табл. 6. Объём добычи газа в России, млрд. м3, 2012 г. 33 Табл. 7. Объём добычи газа в России, 2008-2012 гг., млрд. м3 37 Табл. 8. Динамика объёма добычи газа в России ведущими независимыми производителями, газодобывающими нефтяными компаниями и операторами СРП, млрд. м3, 2012 г. 38 Табл. 9. Прогноз добычи газа в России ведущими независимыми производителями, газодобывающими нефтяными компаниями и операторами СРП, млрд. м3, 2013-2018 гг. 43 Табл. 10. Месторождения ОАО «НОВАТЭК», 2012 г. 47 Табл. 11. Запасы новых лицензионных участков «НОВАТЭКа» в соответствии с Российской классификацией по состоянию на 31.12.2011 г. 48 Табл. 12. Прогноз капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. долларов, 2013-2018 гг. 49 Табл. 13. Объём реализации газа в России ведущими независимыми производителями, млрд. м3, 2012 гг. 60 Табл. 14. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации более 10 лет 72 Табл. 15. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации менее 10 лет 73 Табл. 16. Проектируемые газопроводы, 2013 г. 80 Табл. 17. Объем выданных разрешений ОАО «Газпром» независимым потребителям в допуске к ГТС по независимым производителям, млрд. куб.м, 2011-2018 гг. 90 Табл. 18. Независимые производители газа, имеющие допуск к ГТС ОАО «Газпром» 93 Табл. 19. Прогноз роста оптовых цен (тарифов) субъектов естественных монополий на газ природный, %, в среднем за год к предыдущему г 105 Табл. 20. Динамика среднего уровня тарифов на услуги ОАО «Газпром» для независимых организаций по транспортировке газа по магистральным газопроводам, руб./1 000 м3 на 100 км (без НДС) 111 Табл. 21. Оптовые цены на газ и индексы роста в 2012—2013 годах (руб./1000 м3), без НДС 113 Табл. 22. Средний рост конечных цен на природный газ с 1 июля 2013 г. по группам потребителей, по отношению к декабрю 2012 г., % 117 Табл. 23. Количество регулируемых газораспределительных организаций, для которых установлены тарифы на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям в 2008–2011 гг. 118 Табл. 24. Количество принятых решений по установлению ПССУ в 2010–2013 гг. 121 Табл. 25. Крупнейшие поставщики и потребители природного газа в России 125 Табл. 26. Независимые производители, газодобывающие нефтяные компании и операторы по реализации газа 129
Структура бизнес-плана «Развитие предприятия по добыче нефти с собственным месторождением»: 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Общее описание проекта 2.2. Описание предполагаемой продукции — нефть сырая 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка сырой нефти 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 3.4. Ценообразование на рынке, прогноз цены на 9 лет 3.5. Прогноз развития рынка 3.6. План освоения потенциала ресурсов нефтяной компании
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН * 4.1. План-график по проекту 4.2. Штатное расписание компании, фонд оплаты труда 4.3. Условия предоставления инвестиционного кредита 4.4. График инвестирования в проект
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН * 5.1. Описание основных производственных фондов 5.2. Используемая технология добычи сырой нефти 5.3. Описание основного технологического оборудования, механизмов 5.4. Описание схемы добычи и поставок нефти потребителям 5.5. План добычи нефти на 9 лет 5.6. Формирование калькуляции прямых и косвенных затрат на добычу нефти
1. Резюме проекта
2. Сущность предлагаемого проекта
2.1. Общее описание проекта и предполагаемой продукции
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Информация об участниках проекта
2.4. Месторасположение проекта
3. Маркетинговый план
3.1. Обзор рынка нефтепереработки в регионе Заказчика
3.2. Объемы переработки нефти российскими НПЗ
3.3. Основные тенденции на рынке
3.4. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
3.5. Обзор потенциальных конкурентов
3.6. Прогноз развития рынка
3.7. Ценообразование на рынке
3.8. Рыночные факторы, способствующие успеху проекта
3.9. Концепция продвижения продукции на рынок
4. Производственный план
4.1. Особенности строительства (реконструкции) помещений
4.2. Описание зданий и помещений
4.3. Производственные площади
4.4. Расчет стоимости строительства
4.5. Описание оборудования
4.6. Описание технологического процесса
4.7. Прочие технологические вопросы
4.8. Сырье, материалы и комплектующие
5. Организационный план
5.1. План по персоналу
5.2. Организационная структура предприятия
5.3. Источники, формы и условия финансирования
5.4. План продаж
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
6.1. Юридический аспект
6.2. Экологический аспект
6.3. Социальный аспект
6.4. Государственное регулирование
7. Финансовый план
7.1. Исходные данные и допущения
7.2. Номенклатура и цены
7.3. …
За 2011-2015 гг натуральный объем продаж нефтяных парафинов в России сократился на 21,9%: с 151,9 тыс т в 2011 г до 118,7 тыс т в 2015 г. Показатель ежегодное снижался на 3,6-17,8%, за исключением 2013 г, когда объем продаж вырос на 9,6%. Спрос на нефтяные парафины в основном обеспечивают деревообрабатывающая, косметическая и пищевая промышленности России. Нефтяные парафины необходимы в качестве пропитки при производстве древесины, участвуют в косметическом и мебельном производстве, необходимы для производства карандашей и спичек, а также являются разрешенной пищевой добавкой и используются в качестве герметика или для глазирования. Кроме того, нефтяные парафины являются основным сырьем для производства свечей. Помимо снижения продаж нефтяных парафинов на внутреннем рынке в 2014-2015 гг, снизился и экспорт продукции за рубеж. Если в 2011 г было экспортировано 100,0 тыс т нефтяных парафинов, то в 2015 г – 47,7 тыс т. Значительное снижение экспорта в 2014-2015 гг было обусловлено сокращением поставок в основные страны покупатели российской продукции – Польшу и Украину, что во многом было связано с конфликтом на юго-востоке Украины. По прогнозам BusinesStat, в 2016-2017 гг продажи нефтяных парафинов продолжат снижаться, а в 2018-2020 г по мере восстановления экономики ст…
