Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Примечания к исследованию: -
В последние год-два мировой рынок зерна впал в состояние серьезного дисбаланса. Главных причин - две. Первая - это бурное развитие индустрии биотоплива в мире, и особенно в США и странах Евросоюза. Вторая - высокий экономический рост в развивающихся странах, где растут доходы, а значит, и покупательная способность населения.
Одним из ключевых факторов российского рынка круп является агрессивное присутствие сразу нескольких Private label марок. В число их владельцев входят такие сети как «Перекресток», «Рамстор», «Квартал», «Седьмой континент», и зачастую уровень facing данных марок позволяет им занимать первые позиции по представленности на полках. Лидером же на рынке круп является торговая марка «Мистраль», имея уровень дистрибуции в сетях - более 70% в каждом из видов продукции, а также наиболее высокий совокупный уровень facing…
Цели исследования:
Описание текущей конъюнктуры рынка круп в розничных сетях сектора FMCG города Москвы, выявление основных тенденций на рынке и перспектив его развития, проведение конкурентного анализа торговых марок и производителей, описание распределения производства по географическому признаку, изучение представленности видов упаковок на рынке, анализ мирового и российского рынков круп etc.
Период исследования: март-апрель 2008г.
Методика исследования: Desk Research, Аудит розничной торговли.
География исследования: г. Москва
Источники информации: Торговые розничные сети сектора FMCG, ГКС, ФТС, USDA
Объем выборки: 120 торговых объектов в составе 30-ти розничных сетей.
Выдержки из исследования:
Ежегодно на объем рынка круп существенное влияние оказывают колебания на рынке зерна. Во многом динамика урожайности связана с ежегодным изменением посевных площадей, занятых крупяными культурами, и урожайностью этих культур.
Наряду с общемировым ростом производства зерновых, недостаток влаги в большинстве североафриканских стран негативно отразился на валовом сборе зерна в 2007 году.
В Индии ожидается заметный рост валового сбора пшеницы, который произойдет благодаря расширению площади сева этой культуры и хорошей погоде.
Емкость российского рынка зерновых культур в сезоне 2006/07 составила на уровне первичной продажи около 8,1 млрд. USD (по сравнению с сезоном 2005/06 – 5,8 млрд. USD).
Российский рынок зерновых, начиная с 2001 г. и по настоящее время по мере усиления позиций России, как экспортера зерна, все более подпадает под влияние процессов, происходящих на мировом рынке.
Наибольшее количество марок и фирм-производителей находятся в товарной группе «Рисовая». Второе место по величине данных показателей занимает крупа «Пшеничная». Меньше всего величина данных категорий у товарной группы «Смеси круп».
Наибольшие доли среди товарных групп круп по количеству facing имеют группы «Рисовая» и «Гречневая».
В товарной группе «Гречневая» значимую долю по количеству facing в торговых объектах имеет крупа вида «Ядрица», остальную занимает вид «Продел». Последнее место занимает группа круп «Фасоль».
В торговых объектах формата «Премиум» доля вида гороха «Турецкий» по количеству facing в исследованных торговых объектах значительно выше, чем в торговых объектах других форматов.
В формате торговых объектов «Премиум» наибольшую долю среди видов круп в товарной группе «Рисовая» по количеству facing занимает вид «Белый круглозерный» в то время как более дорогие виды риса находятся на более низких позициях, что является весьма нетипичным для торговых объектов данного формата.
В товарных группах круп доля прошедших гидротермическую обработку значительно меньше, чем не прошедших.
Наиболее представленной товарной группой крупы по количеству facing в упаковке вида «Пакет для варки» является «Рисовая». Далее за ней идут «Гречневая» и «Пшеничная» крупы.
Наиболее часто упаковка вида «Целлофан» по количеству facing в местах розничных продаж встречается в группах круп «Гречневая», «Рисовая» и «Пшеничная».
Наибольший разброс цен за условный килограмм крупы в упаковке вида «Пакет для варки» в торговых объектах формата «Гипермаркет» у круп, относящихся к товарной группе «Другое». Товарные группы «Горох» и «Овсяная» представлены единичными значениями розничных цен.
По частоте использования паллетной выкладки среди фирм-производителей лидирует «Система Зерностандарт». Эта фирма-производитель использует паллетную выкладку в большинстве выпускаемых ею товарных групп.
В формате торговых объектов «Магазины эконом класса» максимальная цена на крупы в упаковке «Целлофан» не превышает 85 руб. (исключение – «Рисовая», 414 руб.) формируя своеобразный пороговый уровень максимальной цены.
Самый большой разброс цен на непропаренную крупу, принадлежащую к товарным группам «Рисовая», «Ячменная» и «Гречневая».
Марка «Ангстрем» занимает второе место по величине доли по количеству facing. Последнее место в тройке лидеров занимают торговые марки «3 Хозяйки» и «Золотое поле».
В розничной сети «Седьмой континент» товарной группе «Горох» наибольшую долю (по количеству facing) имеет торговая марка Private label «Наш продукт».
Производители по большей части выпускают крупы нижнего ценового сегмента, о чем свидетельствует наибольшее количество марок и наименований круп, находящихся в этой категории.
Россия уверенно занимает лидирующую позицию в производстве круп товарных групп: «Гречневая», «Кукурузная», «Овсяная», «Пшеничная», «Пшенная», «Рисовая», «Фасоль», «Чечевица», «Ячменная», «Другое».
Подробное оглавление/содержание отчёта
Введение. Краткий обзор рынков.
1.1. Общая ситуация на мировом рынке круп.
Урожайность зерновых и производство круп.
Ценовая конъюнктура мирового рынка круп.
1.2. Общая ситуация на российском рынке круп.
Урожайность зерновых культур и производство круп.
Динамика импорта и экспорта зерновых в РФ.
Ценовая конъюнктура рынка зерновых в РФ.
1.3. Ведущие игроки рынка круп в РФ.
Структура потребления на рынке круп в РФ.
Тенденции и перспективы мирового рынка круп.
Мониторинг розничной торговли в розничных сетях по
г. Москва.
2.1. Уровень дистрибуции товарных групп круп, их видов, торговых марок
и фирм-производителей в сетевом ритейле г. Москвы.
2.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп круп в сетевом
ритейле г.Москвы.
2.1.2. Общий уровень дистрибуции торговых марок круп в сетевом
ритейле г. Москвы.
2.1.3. Уровень дистрибуции торговых марок круп по товарным группам.
2.1.3.1. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Горох».
2.1.3.2. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Гречневая».
2.1.3.3. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Кукурузная».
2.1.3.4. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Овсяная».
2.1.3.5. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Пшеничная».
2.1.3.6. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Пшенная».
2.1.3.7. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Рисовая».
2.1.3.8. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Смеси круп».
2.1.3.9. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе
«Фасоль».
2.1.3.10. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной
группе «Чечевица».
2.1.3.11. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной
группе «Ячменная».
2.1.3.12. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной
группе «Другое».
2.1.4. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей круп в сетевом
ритейле г. Москвы.
2.1.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в разрезе
товарных групп.
2.1.5.1. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Горох».
2.1.5.2. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «гречневая».
2.1.5.3. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Кукурузная».
2.1.5.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Овсяная».
2.1.5.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Пшеничная».
2.1.5.6. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Пшенная».
2.1.5.7. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Рисовая».
2.1.5.8. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Смеси круп».
2.1.5.9. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Фасоль».
2.1.5.10. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Чечевица».
2.1.5.11. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Ячменная».
2.1.5.12. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной
группе «Другое».
2.2. Представленность в сетевом ритейле г. Москвы товарных групп, марок
и производителей крупы.
2.2.1.Доли марок в ассортименте круп.
2.2.2.Доли фирм-производителей круп в сетевом ритейле г. Москвы.
2.2.3.Доли торговых марок круп в ассортименте товарных групп.
2.2.3.1. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Горох»
2.2.3.2. Доли марок круп в ассортименте товарной группы
«Гречневая».
2.2.3.3. Доли марок круп в ассортименте товарной группы
«Кукурущная».
2.2.3.4. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Овсяная».
2.2.3.5. Доли марок круп в ассортименте товарной группы
«Пшеничная».
2.2.3.6. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Пшенная».
2.2.3.7. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Рисовая».
2.2.3.8. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Смеси
круп».
2.2.3.9. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Фасоль».
2.2.3.10. Доли марок круп в ассортименте товарной группы
«Чечевица».
2.2.3.11. Доли марок круп в ассортименте товарной группы
«Ячменная».
2.2.3.12. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Другое».
2.2.4. Структура фирм-производителей круп в ассортименте товарных
групп.
2.2.4.1. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Горох»
2.2.4.2. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Гречневая».
2.2.4.3. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Кукурущная».
2.2.4.4. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Овсяная».
2.2.4.5. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Пшеничная».
2.2.4.6. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Пшенная».
2.2.4.7. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Рисовая».
2.2.4.8. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Смеси круп».
2.2.4.9. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Фасоль».
2.2.4.10. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Чечевица».
2.2.4.11. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Ячменная».
2.2.4.12. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной
группы «Другое».
2.2.5. Доли видов круп в ассортименте товарных групп.
2.2.6. Структура ассортимента круп.
2.2.7. Доли товарных групп круп.
2.2.7.1. Доли товарных групп круп (в % по количеству facing).
2.2.7.2. Доли товарных групп круп (в % по количеству наименований).
2.2.8. Доли видов круп в ассортименте товарных групп круп.
2.2.8.1. Доли видов круп в товарных группах (в % по количеству
facing).
2.2.8.1.1. Доли видов круп в товарной группе «Горох» (в % по
количеству facing).
2.2.8.1.2. Доли видов круп в товарной группе «Гречневая» (в %
по количеству facing).
2.2.8.1.3. Доли видов круп в товарной группе «Пшеничная» (в
% по количеству facing).
2.2.8.1.4. Доли видов круп в товарной группе «Рисовая» (в %
по количеству facing).
2.2.8.1.5. Доли видов круп в товарной группе «Фасоль» (в % по
количеству facing).
2.2.8.1.6. Доли видов круп в товарной группе «Чечевица» (в %
по количеству facing).
2.2.8.1.7. Доли видов круп в товарной группе «Ячменная» (в %
по количеству facing).
2.2.8.2. Доли видов круп в товарных группах (в % по количеству
facing).
2.2.8.2.1. Доли видов круп в товарной группе «Горох» (в % по
количеству наименований).
2.2.8.2.2. Доли видов круп в товарной группе «Гречневая» (в %
по количеству наименований).
2.2.8.2.3. Доли видов круп в товарной группе «Пшеничная» (в
% по количеству наименований).
2.2.8.2.4. Доли видов круп в товарной группе «Рисовая» (в %
по количеству наименований).
2.2.8.2.5. Доли видов круп в товарной группе «Фасоль» (в % по
количеству наименований).
2.2.8.2.6. Доли видов круп в товарной группе «Чечевица» (в %
по количеству наименований).
2.2.8.2.7. Доли видов круп в товарной группе «Ячменная» (в %
по количеству наименований).
2.2.9. Структура ассортимента круп прошедших и не прошедших
гидротермическую обработку в разрезе товарных групп.
2.2.10. Структура ассортимента круп по виду упаковки в разрезе
товарных групп (по facing и по наименованию).
2.3. Анализ сетевого ритейла г. Москвы.
2.3.1.Численность марок и фирм-производителей круп в розничных
сетях г. Москвы.
2.3.2. Представленность товарных групп по количеству торговых марок
круп в разрезе исследованных розничных сетей.
2.3.3.Рейтинг розничных компаний г. Москвы по среднему количеству
визуализируемых мест на полках.
2.3.4. Рейтинг фирм-производителей круп по доле использования
паллетной выкладки в разрезе товарных групп.
2.3.5.Рейтинг торговых марок круп по доле использования паллетной
выкладки в разрезе товарных групп.
2.3.6.Представленность упаковок круп в зависимости от веса упаковки.
2.3.7.Анализ видов упаковки круп в розничных сетях г. Москвы.
2.3.8.Сравнение цен за условный килограмм крупы по виду упаковки.
2.3.8.1. Сравнение цен за условный килограмм крупы по виду
упаковки в разрезе форматов торговых объектов.
2.3.8.1.1. Сравнение цен за условный килограмм крупы в
упаковке вида «Пакет для варки» по форматам торговых
объектов и в разрезе товарных групп.
2.3.8.1.2. Сравнение цен за условный килограмм крупы в
упаковке вида «Целлофан» по форматам торговых объектов и
в разрезе товарных групп.
2.3.8.1.3. Сравнение цен за условный килограмм крупы в
упаковке вида «Картон» по форматам торговых объектов и в
разрезе товарных групп.
2.3.8.1.4. Сравнение цен за условный килограмм крупы в
упаковке вида «Короб» по форматам торговых объектов и в
разрезе товарных групп.
2.3.9. Сравнение цен на крупы прошедшие и не прошедшие
гидротермическую обработку в разрезе товарных групп.
2.3.10. Сравнение Private label и торговых марок круп.
2.3.10.1. Сравнение марки Private label «Квартад» и торговых марок
круп (в % по количеству facing).
2.3.10.2. Сравнение марки Private label «Наш продукт» и торговых
марок круп (в % по количеству facing).
2.3.10.3. Сравнение марки Private label «Патерсон» и торговых марок
круп (в % по количеству facing).
2.3.10.4. Сравнение марки Private label «Красная цена» и
«Перекресток» и торговых марок круп (в % по количеству facing).
2.3.10.5. Сравнение марки Private label «Рамстор» и торговых марок
круп (в % по количеству facing).
2.3.10.6. Сравнение марок Private label и торговых марок круп по доле
использования паллетной выкладки(в % по количеству facing).
2.3.11. Представленность торговых марок круп в различных ценовых
диапазонах.
2.4. Представленность стран производителей в ассортименте товарных
групп.
Раздел 1. Рынок каш моментального приготовления в России 1 Обзор рынка каш моментального приготовления в России 2011-2013 гг. 1.1 Общая характеристика рынка 1.2 Объем и динамика рынка каш моментального приготовления за 2011-2013 гг. 1.3 Основные игроки на рынке каш моментального приготовления, доли основных игроков 1.4 Структура рынка 1.5 Емкость рынка 1.6 Оценка текущих тенденций развития данного рынка 1.7 Прогноз развития рынка каш моментального приготовления на 2013-2015 года.
Раздел 2. Анализ рынка крупы в России 1 Обзор рынка крупы в России за 2012 г. 1.1 Общая характеристика рынка 1.2 Объем рынка крупы за 2012 г. 1.3 Структура рынка крупы в России 1.4 Емкость рынка 1.5 Оценка текущих тенденций развития данного рынка 1.6 Прогноз развития рынка крупы на 201-2014 гг.
2 Производство круп в России 2.1 Объем производства за 2012 г. 2.2 Структура производства: 2.2.1 По основным производителям 2.2.2 По видам крупы 2.2.3 По федеральным округам 2.2.4 По другим параметрам
3 Внешнеторговые поставки крупы 3.1 Объем и динамика импорта за 2012 г. 3.2 Структура импо…
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 13
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 15
Метод сбора данных 15
Методы анализа данных 16
Информационная база исследования 16
ГЛАВА 2. Рынок зерна 17
§1. Мировой рынок зерна 17
Текущая ситуация 17
Перспективы на 2011-2012 гг. 23
§2. Российский рынок зерна 26
ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы российского рынка круп 31
Последствия неблагоприятных погодных условий 31
Предварительный прогноз ситуации на рынке гречки в сезоне 2011/12 34
Отмена эмбарго 35
Специфика потребления 37
Технология производства круп 38
Оценка качества круп 40
Программа развития мукомольно-крупяной промышленности на 2012-2020 гг. 41
ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка круп 52
§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка 52
§2. Сегменты рынка 53
§3. Объемы производства 54
Крупа; мука грубого помола; гранулы из зерновых культур 54
1. Крупа; мука грубого помола; гранулы, из пшеницы 56
2. Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки 58
Рис 60
Круп…
Дата подготовки обзора: май, 2015 год
Компания: Pro-Consulting
Способ оплаты: наличный либо безналичный расчет, предоплата
Способ получения: электронной почтой либо курьером
Количество страниц: 11, Arial 10, 1 интервал
Графиков и диаграмм: 11
Таблиц: 1
1. ОБЗОР РЫНКА РИСА В РОССИИ
1.1. Общая информация по рынку:
1.1.1. Объем рынка риса в России
1.1.2. Емкость рынка
1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития
1.2. Структура рынка риса:
1.2.1. Структура рынка по маркам
1.2.2. Структура рынка по поставщикам
1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления
1.2.4. Наиболее перспективные сегменты рынка
1.3. Производство и хранение риса в России:
1.3.1. Объем и динамика производства риса в России
1.3.2. Запасы риса на складе в России
1.4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОСТАВКИ в РОССИИ
1.4.1. Объем и динамика импорта риса
1.4.2. Структура импорта:
1.4.2.1. по странам производителям в натуральном выражении
1.4.2.2. по странам производителям в стоимостном выражении
1.4.2.3. по компаниям – производителям в натуральном выражении
1.4.2.4. по компаниям – производителям в стоимостном выражении
1.4.2.5. по получателям в натуральном выражении
1.4.2.6. по получателям в стоимостном выражении
1.4.2.7. по регионам получения
1.4.2.8. по товарным группам в натуральном выражении
1.4.2.9. по торговым маркам
2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РИСА В РОССИИ
2.1. Оценка объема и структуры потребления (продаж) риса по сортам в России
2.2. Отрасли потребления
2.3. Объем импорта в потреблении
2.4. Прогноз потребления
3. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ
3.1. Прогноз развития ры…
