Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Результаты ежемесячного мониторинга, проводимого специалистами компании Vesco Consulting, показывают, как финансовый кризис сказывается на рынке загородной недвижимости.
По результатам оценки динамики продаж проектов в 4 квартале 2008 года было отмечено, что темпы реализации домовладений в коттеджных поселках Подмосковья снизились более чем в 4 раза. Постоянно проводимый мониторинг состояния рынка загородной малоэтажной недвижимости, позволяет объективно и достоверно оценить всю степень влияния кризиса на рынок недвижимости и дать основные рекомендации по его преодолению.
Работа будет особенно полезна девелоперам, владельцам крупных земельных ресурсов, строительным компаниям. В отчете собран огромный практический материал, описывающий основные изменения, произошедшие в структуре предложения на рынке загородной недвижимости Подмосковья, оценить которые можно уже сегодня, и перестроить концепцию проекта в соответствии с требованиями рынка. Все результаты исследования приводятся в динамике помесячно, начиная с октября 2008 года. Каждый игрок рынка сможет сам проследить, как изменяются характеристики новых коттеджных поселков, какие направления приобретают все большую популярность, какие проекты не смогли удержаться и ушли с рынка, а какие нашли средства продолжить строительство и возобновили продажи.
Одним из наиболее ценных результатов работы является ежеквартальный мониторинг наиболее успешных проектов, которые по-прежнему отличаются высокими темпами продаж.
Кроме того, в данной работе охарактеризованы наиболее популярные меры, к которым прибегают девелоперы по преодолению кризисной ситуации, а так же проанализирована величина дисконта, предоставляемого покупателю. Помимо этого так же рассмотрены все наиболее существенные варианты скидок, подарков, акций проводимых в поселках.
Международный финансовый кризис, прежде всего, «ударил» по кредитным институтам, которые в свою очередь отказались от выдачи ссуд и кредитов. На сегодняшний день понятие «ипотека» на загородном рынке уже не существует. Большинство девелоперов стараtтся компенсировать ее отсутствие рассрочкой платежа, на срок до 1,5 лет, а иногда и больше. В данном исследовании этому вопросу уделялось особое внимание. Так, для анализа потребительских предпочтений в части ипотечных продуктов были использованы данные опроса проведенного компанией Vesco, в ходе, которого было опрошено более 500 человек. Получены результаты относительно приемлемой процентной ставки по кредиту, величины первоначального взноса, позволяющие оценить степень влияния ипотечного кризиса на рынок загородной недвижимости.
Для анализа изменений предложения на рынке загородной недвижимости в 3 квартале 2008 года была использована база компании Vesco, которая включает в себя сейчас 404 подмосковных поселка, в которых на момент проведения исследования велись продажи. Общее количество домовладений, рассмотренных в исследовании, составило 19 622 единиц.
Ценность данной работы заключается так же и в том, что она базировалась на расчете динамики продаж домовладений в коттеджных поселках, в ходе, которого были получены уникальные результаты. Ежеквартальный мониторинг объемов продаж ведется компанией, начиная с 2002 года. Сейчас общее количество поселков, по которым имеются подобные данные, приближается к 700.
Целью настоящего исследования являлось определение состояния, динамики и перспектив развития рынка загородного малоэтажного жилья Московской области в условиях финансового кризиса.
Для реализации поставленной цели были выполнены следующие задачи: 1. Проведен анализ предложения на рынке охраняемых коттеджных поселков на 4 квартал 2008 года; 2. Изучена динамика развития рынка и выявлены основные его особенности; 3. Проведен анализ коттеджных поселков продажи, в которых были заморожены или приостановлены; 4. Изучены коттеджные поселки продажи, в которых шли значительными темпами; 5. Изучены основные формы адаптации коттеджных поселков к сложившейся на рынке ситуации; 6. На основе проведенного анализа перечисленных составляющих рынка загородной жилой недвижимости даны общие выводы о состоянии рынка и перспектив его развития.
Работа будет проводиться компанией на постоянной основе и позволит ежемесячно оценивать величину влияние финансового кризиса на рынок, а также меру и способы приспособления к финансовым трудностям ведущих игроков рынка.
Подробное оглавление/содержание отчёта
I. Введение Объект исследования Цели и задачи исследования Методология исследования
II. Предложение на рынке загородного малоэтажного жилья Подмосковья 1. Общая характеристика предложения коттеджных поселков Подмосковья 2. Структура предложения по трассам\направлениям 3. Структура предложения по формату недвижимости 4. Ежегодная и ежеквартальная динамика продаж коттеджных поселков, начиная с 2002 г. по 4 кв. 2008 5. Динамика изменения средней стоимости домовладения в зависимости от направления 6. Динамика изменения средней площади домовладения (отдельно по каждому виду недвижимости) 7. Динамика изменения средней площади земельного участка (отдельно по каждому виду недвижимости)
III. Влияние кризиса на темпы продаж и выход новых проектов. 1. Анализ коттеджных поселков продажи, в которых были заморожены или приостановлены. 2. Снижение темпов продаж домовладений в коттеджных поселках 3. Анализ вышедших на рынок новых проектов коттеджных поселков 4. Поселки-бестселлеры, по-прежнему отличающиеся высокими темпами продаж
IV. Формы адаптации коттеджных поселков к сложившейся на рынке ситуации 1. Изменение концепции (стиля и площади поселка, проектов домов, площадей придомовых участков) коттеджных поселков 2. Методы стимулирования продаж (скидки и акции). Предоставление рассрочки на погашение стоимости домовладения 3. Возможность приобретения загородной недвижимости с помощью ипотечного кредита. Условия девелоперов и ипотечные продукты банков Спрос на ипотечные программы со стороны клиентов
V. Основные перспективы девелопмента загородной недвижимости
Перечень приложений
Диаграмма 1. Структура респондентов по размеру первоначального взноса (по ипотечному кредиту), % Диаграмма 2. Структура респондентов по размеру кредитной ставки (по ипотечному кредиту), % Диаграмма 3. Структура предложения по количеству поселков по основным трассам (в динамике с 1 квартала по 4 квартал 2008г.), шт. Диаграмма 4. Структура предложения по количеству поселков по второстепенным трассам (в динамике с 1 квартала по 4 квартал 2008г.), шт. Диаграмма 5. Структура предложения домовладений по основным направлениям, шт. Диаграмма 6. Структура предложения домовладений по основным направлениям, %. Диаграмма 7. Структура предложения домовладений по второстепенным направлениям, шт. Диаграмма 8. Структура предложения домовладений по второстепенным направлениям, %. Диаграмма 9. Структура предложения по типу строения, шт. Диаграмма 10. Структура предложения по типу строения, %. Диаграмма 11. Динамика продаж домовладений (с 2002 по 2008 г – прогноз), шт. Диаграмма 12. Динамика продаж домовладений (с 2002 по 2008 г – прогноз), шт. Диаграмма 13. Динамика продаж домовладений (с 2002 по 2008 г – прогноз), млрд. долл. Диаграмма 14. Ежеквартальная динамика продаж домовладений (с 4 кв. 2001 г. по 4 кв. 2008 г.), шт. Диаграмма 15. Ежеквартальная динамика продаж домовладений (с 4 кв. 2001 г. по 4 кв. 2008 г.), млрд. долл. Диаграмма 16. Ежеквартальная динамика продаж коттеджей (с 4 кв. 2001 г. по 4 кв. 2008 г.), шт. Диаграмма 17. Ежеквартальная динамика продаж коттеджей (с 4 кв. 2001 г. по 4 кв. 2008 г.), млрд. долл. Диаграмма 18. Ежеквартальная динамика продаж таунхаусов (с 4 кв. 2001 г. по 4 кв. 2008 г.), шт. Диаграмма 19. Ежеквартальная динамика продаж таунхаусов (с 4 кв. 2001 г. по 4 кв. 2008 г.), млрд. долл. Диаграмма 20. Ежеквартальная динамика продаж апартаментов (с 4 кв. 2001 г. по 4 кв. 2008 г.), шт. Диаграмма 21. Ежеквартальная динамика продаж апартаментов (с 4 кв. 2001 г. по 4 кв. 2008 г.), млрд. долл. Диаграмма 22. Ежеквартальная динамика продаж участков без подряда (с 4 кв. 2001 г. по 4 кв. 2008 г.), шт. Диаграмма 23. Ежеквартальная динамика продаж участков без подряда (с 4 кв. 2001 г. по 4 кв. 2008 г.), млрд. долл. Диаграмма 24. Динамика изменения стоимости коттеджей (с 2002 г. по 4 кв. 2008 г.), долл. Диаграмма 25. Динамика изменения стоимости участков без подряда (с 2002 г. по 4 кв. 2008 г.), долл. Диаграмма 26. Поквартальная динамика изменения стоимости коттеджей в зависимости от направления (с 4 кв. 2001 г. по 4 кв. 2008 г.), долл. Диаграмма 27. Динамика изменения площади коттеджей (с 2002 г. по 2008 г.), кв. м. Диаграмма 28. Динамика изменения площади таунхаусов (с 2002 г. по 2008 г.), кв. м. Диаграмма 29. Динамика изменения площади придомового участка под коттедж (с 2002 г. по 2008 г.), сот. Диаграмма 30. Динамика изменения площади придомового участка под таунхаус (с 2002 г. по 2008 г.), сот. Диаграмма 31. Динамика изменения площади участка без подряда (с 2002 г. по 2008 г.), сот.
Таблица 1. Коттеджные поселки, «заморозившие» продажи. Таблица 2. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в 3 квартале 2008 г. Таблица 3. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в октябре 2008 г. Таблица 4. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в ноябре 2008 г. Таблица 5. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в декабре 2008 г. Таблица 6. Поселки-бестселлеры, отличающиеся высокими темпами продаж (по итогам 3 кв. 2008.г). Таблица 7. Поселки-бестселлеры, отличающиеся высокими темпами продаж (по итогам 4 кв. 2008.г). Таблица 8. Изменение стоимости 1 кв.м. недвижимости на вторичном рынке по данным Росстата (в %). Таблица 9. Характеристика банков, работающих на рынке загородной недвижимости.
1 Резюме – краткое изложение основных положений предполагаемого плана
Бизнес идея: Строительство коттеджного поселка эконом класса в Ленинградской области с целью выхода на рынок загородной недвижимости и получения прибыли от продаж Основные показатели проекта: требуемый размер инвестиций – 5 005 000 $; срок окупаемости – 16 мес Чистая приведенная стоимость (NPV) – 451 000 $; Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 32,2% Годовая процентная ставка по кредиту – 12% Расчетная суммарная чистая прибыль после реализации всего проекта составляет 6,032 млн.$
6 Производственная программа
6.2 Описание технологии строительства
Возможно строить дома по двум технологиям. Характеристика технологий строительства представлена в таблице 21 и в приложении. Конструктивные особенности строительства представлены в таблице 22.
7 Финансовый план
7.1 Предпосылки финансового планирования Для упрощения оценки рассматриваемого бизнес-проекта расчеты разбиты на два этапа.
7.3 Условия финансирования проекта Для осуществления данного проекта в качестве источника финансирование выбран кредит в иностранной валюте. Данные по кредиту представлены в таблице
Активное развитие рынка загородной недвижимости в течение последних нескольких лет привело к уве-
личению объемов предложения поселков и как следствие ужесточению конкуренции на рынке. Стремление
девелоперов дифференцироваться от конкурентов выразилось в появлении искусственно созданных особен-
ностей поселков, таких как, например, развитая инфраструктура, уникальные архитектурные характеристики,
привлечение известных дизайнеров и архитекторов и т.п. Все эти факторы оказывались действенными для
той или иной группы потребителей и менялись в с течением времени и согласно тенденциям развития рын-
ка.
В то же время существуют факторы, которые на протяжении всего периода становления рынка имели ес-
ли не первоочередное, то одно из наиболее важных значений. К таким факторам относятся природные ха-
рактеристики месторасположения поселка и в особенности наличие выхода к «большой воде», которая в
Подмосковье представлена водохранилищами.
Расположение поселка в непосредственной близости от водохранилищ с прямым выходом к «большой
воде» всегда считалось значимым преимуществом и позволяло устанавливать цены на недвижимость и зем-
лю в 1,5-2 раза выше, чем в поселках, аналогичных по параметрам, но расположенных на большем удале-
нии от воды.
Проведенный анализ показал, что около 70% от общего…
Countryside Multi-Apartment Residential Complexes: City Comforts or Open Space and Countryside?
RESEARCH AND CONSULTING DEPARTMENT www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru Phones: +7(495) 730 2000
There’re three main directions of growth of the countryside residential market of Moscow Region:
Cottage development,
Townhouse development,
Development of multi-apartment residential complexes and mixed development including
different types of real estate.
The construction of countryside multi-apartment residential complexes is a relatively new direction of
countryside development. It is an interim segment combining several types of residential real estate:
− Urban: apartments in residential buildings;
− Countryside: residential real estate in the natural environment.
Therefore, taking into consideration characteristics of both types of residential real estate, the segment
has the following parameters:
House type – apartment.
Locations – outside of the city, in the natural environment.
The complex has its own fenced territory under security surveillance which provides a comfortable
countryside environment.
Height – preferably up to 5 floors, not more than 10.
Complex development,…
1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка коттеджных поселков среднего и низкого класса в Щелковском Районе 2014 г. 2.1. Общая информация по рынку: 2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 2.1.2. Объем рынка 2.1.3. Емкость рынка коттеджных поселков среднего и низкого класса в Щелковском Районе 2.1.4. Оценка тенденций рынка 3. Анализ предложений коттеджные поселки среднего и низкого класса в Щелковском Районе 3.1. Рыночная концентрация 3.2. Крупнейшие объекты: объем заселенности 3.3. Наименования Компаний Застройщиков 3.4. Ценовой анализ коттеджных поселков среднего и низкого класса в указанном направлении 4. Анализ потребителей коттеджных поселков среднего и низкого класса в Щелковском районе 2014 г. 4.1. Насыщенность рынка 4.2. Оценка объема потребления 4.3. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 4.4. Анализ факторов спроса 4.5. Описание потребительских предпочтений 4.6. Частота и динамика покупок объектов в коттеджных поселках среднего и низкого класса в указанном направлении. 5. Рекомендации и выводы по исследованию коттеджных поселков среднего и низкого класса в Щелковском районе 5.1. П…
