Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка рыбы и морепродуктов в РФ (кроме ДФО). Основной объем вылова рыбы осуществляется предприятиями двух Федеральных округов – Дальневосточном (далее – ДФО) и Северо-Западном (далее – СЗФО).
Согласно планам Правительства РФ (Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2014 г. № 1416 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»), ожидается увеличение вылова рыбы на 0,5% с учетом фактического исполнения планов в 2014 г. В исследовании объем рынка в натуральном выражении оценивается следующим образом: улов рыбы и морепродуктов российскими предприятиями увеличивается на объем импортных поставок и уменьшается на объем экспортных поставок.
В рамках отчета приведена структура рынка рыбы и морепродуктов по видам рыб и морепродуктов. В анализ вошли: тресковые, сельдевые и лососевые. Среди отряда тресковых : минтай, треска, лемонема, макрурусы, навага, путассу (северная), пикша, сайда. Среди сельдевых – сельдь, сардины, шпрот (килька), хамса. Среди лососевых – горбуша, кета, кижуч, лосось атлантический (семга), нерка. Скумбриевые, ставридовые, кефалевые, морские окуни, караси, зубатки, камбалаобразные, головоногие малюски, сабли и прочие. На территории России без учета территории ДФО действует множество промысловых компаний. В ходе исследования рассмотрены 20 крупнейших компаний по данным ФСГС РФ. Вот некоторые из них:
Русский лосось, ПАО (выращивание рыбы)
Рыбпроминвест, АО
Морская звезда, ООО
Феникс, ЗАО
Рыболовецкая компания «Согра», АО Полный перечень можно посмотреть в полной версии исследования. Так же в отчете приводятся данные об основных дистрибьюторах рыбы и морепродуктов: объем продаж и доля на рынке.
По данным компании MegaRеsearch тенденция общего роста цен на рыбу и морепродукты в России заметна. В отчете приведен анализ цен производителей на различные виды продукции за первые 5 месяцев 2015 года. Основными потребляющими рыбу и морепродукты отраслями являются переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, а также отрасль общественного питания. В отчете по обозначенным отраслям рассмотрены крупнейшие потребители рыбы и морепродуктов, расположенные на всей территории России, за исключением ДФО. Вот некоторые из них:
Вичюнай-Русь, ООО
Русское море, ЗАО
Технолат, ООО
Нижегородрыба плюс, ЗАО
СП Норли-Т, ООО
С полным перечнем потребителей можно ознакомиться в полной версии исследования.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание отчёта
1. ОБЗОР РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ В РОССИИ, 2015 Г. 8 1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8 1.2 Объем рынка, 2015 г. 9 1.3 Емкость рынка, 2015 г. 10 1.4 Структура рынка 11 1.4.1 по федеральным округам, 2015 г. 11 1.4.2 по видам рыб и морепродуктов 14 1.4.3 по степени заморозки (свежая, живая, охлажденная, замороженная) 15 2. Анализ импортных поставок рыбы и морепродуктов в России, 2015 г. 16 2.1 Объем импорта 16 2.2 Структура импорта 16 2.2.1 по компаниям-отправителям 16 2.2.2 по странам-отправителям 18 2.2.3 по компаниям-получателям 20 2.2.4 по регионам получения 25 3. Конкурентный анализ: промысловые компании в России (кроме ДФО), 2015 г. 26 3.1 Рыночная концентрация 26 3.2 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 27 3.3 Условия работы компаний-конкурентов 29 3.4 Каналы сбыта компаний-конкурентов 29 4. Конкурентный анализ: дистрибьюторы рыбы и морепродуктов в России (кроме ДФО), 2015 г. 30 4.1 Рыночная концентрация 30 4.2 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 31 4.3 Условия работы компаний-конкурентов 33 4.4 Каналы сбыта компаний-конкурентов 33 5. Ценовой анализ рыбы и морепродуктов в России, 2015 г. 34 5.1 Анализ цен производителей 34 5.2 Анализ цен дистрибьюторов 35 5.3 Средняя цена импорта 35 6. Анализ потребителей на рынке рыбы и морепродуктов в России (кроме ДФО), 2015 г. 37 6.1 Насыщенность рынка 37 6.2 Основные отрасли потребления и потребители 37 6.3 Анализ факторов спроса 40 6.4 Объем импорта в потреблении 40 6.5 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 41 7. Выводы по исследованию рынка рыбы и морепродуктов в России, 2015 г. 42 7.1 Сдерживающие факторы на рынке 42 7.2 Перспективы развития рынка до 2017 г. 43 7.3 Выводы по исследованию 44
Перечень приложений
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) Диаграмма 1. Структура вылова рыбы российскими предприятиями в разрезе федеральных округов по итогам 1 кв. 2015 г. 8 Диаграмма 2. Объем российского рынка рыбы и морепродуктов в натуральном выражении 9 Диаграмма 3. Структура рынка с т. з. расположения рыбоперерабатывающих производств 12 Диаграмма 4. Структура рынка с т. з. конечного потребителя рыбной продукции 13 Диаграмма 5. Структура рынка по видам рыб 14 Диаграмма 6. Структура рынка по степени заморозки 15 Диаграмма 7. Объем импорта рыбы и морепродуктов 16 Диаграмма 8. Концентрация на рынке промысловых компаний 26 Диаграмма 9. Концентрация на рынке дистрибьюторских компаний 30 Диаграмма 10. Анализ цен производителей, Россия 34 Диаграмма 11. Перспективы развития рынка до 2017 г. 43
Рисунок 1. Емкость рынка рыбы и морепродуктов 11
Перечень таблиц Таблица 1. Расчет рыночного объема 10 Таблица 2. Структура импорта по компаниям-отправителям 17 Таблица 3. Структура импорта по странам-отправителям 18 Таблица 4. Структура импорта по компаниям-получателям 20 Таблица 5. Основные промысловые компании: объем продаж и доля на рынке 27 Таблица 6. Основные дистрибьюторы рыбы и морепродуктов: объем продаж и доля на рынке 31 Таблица 7. Анализ цен производителей, Россия, первые пять месяцев 2015 г. 34 Таблица 8. Анализ цен дистрибьюторов 35 Таблица 9. Средние цены импорта за 1 полугодие 2015 г. 35 Таблица 10. Крупнейшие предприятия переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов в России без ДФО 37 Таблица 11. Крупнейшие предприятия общественного питания в России без ДФО 39 Таблица 12. Доля импорта в потреблении (без ДФО) 41
Отчет содержит актуальную информацию об основных индикаторах рынка соленой, маринованной и копченой рыбы (динамика потребительского спроса, средние цены на продукцию и т.д.) Отчет помогает ответить на следующие вопросы: Какие регионы России наиболее перспективны с точки зрения реализации продукции?
Какой объем потребительского рынка можно занять?
Какая ценовая политика будет наиболее эффективна для конкретного региона?
Методологические комментарии к исследованию 5 1. Обзор рынка минтая 7 1.1. Объем рынка замороженного минтая на текущий момент 7 1.2. Прогноз изменения объема рынка замороженного минтая и рыбной муки в странах Китай, Корея, Япония и возможных альтернативных рынков до 2018г. 9 1.2.1. Минтай разделанный без головы 9 1.2.2. Икра минтая 9 1.2.3. Молоки минтая 10 1.2.4. Рыбная мука 11 1.2.5. Печень минтая 12 1.3. Статистика цен на замороженный минтай (минтай разделанный без головы, икра минтая, молоки минтая, рыбной муки произведенной из минтая, филе минтая) в странах Китай (ФОБ Далянь, ФОБ Циндао), Корея (ФОБ Пусан) за 2007-2012гг. 14 1.4. Возможность замещения минтая альтернативной продукцией на рынке до 2018г. 24 1.5. прогноз развития продукта из минтая и рыбной муки до 2018г 25 2. Анализ дистрибьюторов замороженного минтая в России, Китае, Кореи, Японии 26 2.1. Основные компании-дистрибьюторы замороженного минтая 26 2.2. Оценка возможности доминирования со стороны продавца или покупателя на рынке 28 3. Анализ потребителей замороженного минтая на мировом рынке 30 3.1. Основные потребители замороженного минтая (минтай разделанный без головы, икра минтая, молоки минтая, печень минтая, рыбной муки произведе…
По оценкам BusinesStat, предложение мороженой рыбы и морепродуктов в России в 2010-2014 гг выросло на 9,3% и в 2014 г достигло 4,1 млн т. Снижение предложения в рассматриваемый период отмечено только в 2014 г: оно составило 4,6% относительно предыдущего года. Производство вносит максимальный вклад в предложение мороженой рыбы и морепродуктов на российском рынке. В 2010-2014 гг на долю импортной продукции приходилось 13,5-16,9% от общего объема предложения. Крупнейшим регионом-производителем мороженой рыбы и морепродуктов является Дальневосточный федеральный округ: в 2014 г там было произведено 1,8 млн т мороженой рыбы и морепродуктов, т.е. 63,3% от совокупного производства в стране. На рынок мороженой рыбы сильно повлиял указ Президента РФ от 6 августа 2014 г о наложении сроком на один год запрета на ввоз в страну сельскохозяйственной продукции и сырья, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Норвегия. В перечень запрещенной продукции вошла и замороженная рыба. Экспорт мороженой рыбной продукции более чем в 2 раза превышает импорт, а значит, у России есть «резерв», который мог бы позволить удовлетворить спрос населения в условиях дефицита импорта. Однако на пути замещения иностранной продукции отечественной проблемы в…
Динамика производства живой рыбы по месяцам Динамика производства живой рыбы в регионах РФ Динамика региональной структуры производства живой рыбы 7.3. Свежая или охлажденная рыба Объемы производства охлажденной рыбы по годам Динамика производства охлажденной рыбы по месяцам Динамика производства охлажденной рыбы в регионах РФ Динамика региональной структуры производства охлажденной рыбы 7.4. Мороженая рыба Объемы производства мороженой рыбы по годам Динамика производства мороженой рыбы по месяцам Динамика производства мороженой рыбы в регионах РФ Динамика региональной структуры производства мороженой рыбы 7.5. Балычные изделия Объемы производства балычных изделий по годам Динамика производства балычных изделий по месяцам Динамика производства балычных изделий в регионах РФ Динамика региональной структуры производства балычных изделий 7.6. Сельдь всех видов обработки Объемы производства сельди по годам Динамика производства сельди по месяцам Динамика производства сельди в регионах РФ Динамика региональной структуры производства сельди 7.7. Сельдь мороженая Объемы производства мороженой сельди по годам Динамика производства мороженой сельди по месяцам Динамика производства мороженой сельди в регионах РФ Динамика региональной структуры производства мороженой сельди
7.8. Соленая рыб…
