Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка томатов и огурцов в ДФО.
Объектом исследования данного проекта являются томаты и огурцы, в частности овощи, выращенные в защищенном грунте.
После ввода продовольственного эмбарго (Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», в рамках которого был установлен запрет на ввоз ряда продовольственных товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии), отрасль сельского хозяйства получила широкую поддержку государства. Была введена программа «Развития АПК», которая включала в себя также и подпрограмму «Развитие картофелеводства и овощеводства закрытого и открытого грунта». В рамках данной программы планируется как наращивание собственного производства овощей, так и сокращение импортных поставок продукции.
В рамках исследования рассмотрен объем, емкость и динамика рынка овощей защищенного грунта. Рассмотрены тенденции развития рынка (увеличение площадей защищенного грунта, снижение импорта и другие).
В ходе исследования рынка томатов и огурцов помимо определения структуры импорта по компаниям-производителям, а также структуры российского производства по крупнейшим компаниям-производителям также формировалась общая структура рынка по крупнейшим игрокам. В ходе определения данной структуры рынка определялись доли отдельных российских и зарубежных компаний (доли овощей, выпущенных данными компаниями) в общем объеме российского рынка тепличных овощей в 2015 г. в натуральном выражении.
В отчете представлен анализ внешнеторговых поставок на рынке овощей в ДВФО (с выделением доли Сахалинской области). Определен объем импортных поставок томатов и огурцов на территорию ДФО, рассмотрена структура импорта. Представлены данные по объему и динамике экспорта томатов и огурцов в 2014 – 1-м полугодии 2016 гг. из ДФО.
В ходе конкурентного анализа на рынке овощей в ДВФО, рассмотрены крупнейшие производители овощей защищенного грунта (ОАО «Совхоз «Тепличный», СХПК «Тепличный» и другие). Основными дистрибьюторами овощей (томатов и огурцов) на рынок ДФО являются компании-импортеры, которые осуществляют поставки овощей из Китая (ООО «ШАХАР», ООО «ВОСХОД», ООО «ОФ-ГРУПП» и другие). Приведена оценка объемов поставок и доли на рынке, рассмотрен ассортимент реализуемой продукции, каналы сбыта, представлен ценовой анализ.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Оглавление 2 Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5 Перечень таблиц 7 Методологические комментарии к исследованию 9 1. Общая информация по рынку овощей в ДФО (с выделением доли Сахалинской области), 2014-2016 11 1.1 Общая ситуация на рынке овощей защищенного грунта в ДФО 11 1.2 Объем рынка 13 1.2.1 Объем и динамика рынка томатов, 2014- 2016 (оценка) 15 1.2.2 Объем и динамика рынка огурцов, 2014- 2016 (оценка) 17 1.3 Емкость рынка 19 1.3.1 Емкость рынка томатов 20 1.3.2 Емкость рынка огурцов 21 1.4 Тенденции развития рынка 22 1.5 Факторы, влияющие на рынок 23 1.6 Структура рынка, 2015: 25 1.6.1 по крупнейшим игрокам 25 1.6.2 по регионам ДФО 28 1.6.3 структура по сортам/видам продукции 31 2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке овощей в ДФО (с выделением доли Сахалинской области), 2014-2016 33 2.1 Объем и динамика импорта, 2014-первое полугодие 2016 33 2.1.1 Объем и динамика импорта томатов 33 2.1.2 Объем и динамика импорта огурцов 34 2.2 Структура импорта, 2015: 36 2.2.1 по странам производителям 36 2.2.2 по компаниям-производителям 37 2.2.3 по регионам получения 38 2.2.4 по видам продукции (томаты, огурцы) 40 2.3 Объем и динамика экспорта, 2014- первое полугодие 2016 41 2.3.1 Объем и динамика экспорта томатов 41 2.3.2 Объем и динамика экспорта огурцов 41 2.4 Структура экспорта, 2015: 42 2.4.1 по странам получателям 42 2.4.2 по видам продукции (томаты, огурцы) 43 3. Анализ производства на рынке овощей в ДФО (с выделением доли Сахалинской области), 2014-2016 44 3.1 Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) 44 3.2 Структура производства (открытый грунт, защищенный грунт) 48 4. Конкурентный анализ на рынке овощей в ДФО (с выделением доли Сахалинской области), 2014-2016 50 4.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 50 4.2 Крупнейшие производители овощей защищенного грунта в ДФО 52 4.2.1 Профиль компании 52 4.2.2 Оценка объемов производства и доли на рынке 54 4.2.3 Ассортимент реализуемой продукции 55 4.2.4 Анализ текущих цен 56 4.2.5 Каналы сбыта 57 4.3 Крупнейшие дистрибьюторы/поставщики 58 4.3.1 Профиль компании 58 4.3.2 Оценка объемов поставок и доли на рынке 60 4.3.3 Ассортимент реализуемой продукции 61 4.3.4 Анализ текущих цен 62 4.3.5 Каналы сбыта 62 5. Ценовой анализ рынка 64 5.1 Анализ средних цен производителей 64 5.2 Анализ средних цен дистрибьюторов 65 5.3 Средняя цена импорта 66 5.4 Средняя цена экспорта 66 6. Анализ потребления на рынке овощей в ДФО (с выделением доли Сахалинской области), 2014-2016 67 6.1 Насыщенность рынка 67 6.2 Доля импорта в потреблении 68 6.3 Влияние фактора сезонности на потребление 70 6.4 Структура потребления: 71 6.4.1 по ценовым сегментам 71 6.4.2 по крупнейшим потребителям (ТОП-10) 73 7. Выводы по исследованию рынка овощей в ДФО 76 7.1 Барьеры входа в отрасль 76 7.2 Сдерживающие факторы на рынке 77 7.3 Законодательное регулирование и государственные программы 78 7.4 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2026 86 7.5 Общие выводы по текущей ситуации на рынке 93 Информация об исполнителе проекта 95
Перечень приложений
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) Рисунок 1.1 Динамика объема рынка томатов в ДФО, 2014-2016F гг. 15 Рисунок 1.2 Динамика объема рынка томатов в Сахалинской области, 2014-2016F гг. 16 Рисунок 1.3 Динамика объема рынка огурцов в ДФО, 2014-2016F 17 Рисунок 1.4 Динамика объема рынка огурцов в Сахалинской области, 2014-2016F гг. 18 Рисунок 1.5 Соотношение емкости и объема рынка томатов в ДФО, 2015 г. 20 Рисунок 1.6 Соотношение емкости и объема рынка огурцов в ДФО, 2015 г. 21 Рисунок 1.7 Структура рынка огурцов по основным игрокам в ДФО (от натурального выражения), 2015 г. 27 Рисунок 1.8 Структура рынка томатов по крупнейшим игрокам в ДФО (от натурального выражения), 2015 г. 28 Рисунок 1.9 Структура рынка томатов по регионам (от натурального выражения) в ДФО, 2015 г. 29 Рисунок 1.10 Структура рынка огурцов по регионам в ДФО (от натурального выражения), 2015 г. 30 Рисунок 1.11 Структура рынка томатов по видам в ДФО, 2015 г. 31 Рисунок 1.12 Структура рынка огурцов по видам в ДФО, 2015 г. 32 Рисунок 2.1Объем и динамика импорта томатов в ДФО в 2014 – 1-е полугодие 2016 гг., тонн 33 Рисунок 2.2 Объем и динамика импорта томатов на территорию Сахалинской обл. в 2014 – 1-м полугодии 2016 гг., кг 34 Рисунок 2.3 Объем и динамика импорта огурцов в ДФО в 2014 – 1-е полугодие 2016 гг., тонн 35 Рисунок 2.4 Объем и динамика импорта огурцов на территорию Сахалинской обл. в 2014 – 1-м полугодии 2016 гг., кг 35 Рисунок 2.5 Структура импорта томатов по компаниям-производителям в 2015 г., % 37 Рисунок 2.6 Структура импорта огурцов по компаниям-производителям в 2015 г., % 38 Рисунок 2.7 Структура импорта по видам продукции в 2015 г., % 40 Рисунок 2.8 Объем и динамика экспорта томатов с территории ДФО в 2014 – 1-е полугодие 2016 гг., кг 41 Рисунок 2.9 Объем и динамика экспорта огурцов с территории ДФО в 2014 – 1-е полугодие 2016 гг., кг 42 Рисунок 2.10 Структура экспорта томатов и огурцов в ДФО, % 43 Рисунок 3.1 Объем валового сбора овощей (огурцов и томатов) в ДФО в 2014-2016F гг., тонн и % 44 Рисунок 3.2 Объем валового сбора огурцов в ДФО в 2014-2016F гг., тонн и % 45 Рисунок 3.3 Объем валового сбора томатов в ДФО в 2014-2016F гг., тонн и % 45 Рисунок 3.4 Доля Сахалинской области в объеме валового сбора овощей (огурцов и томатов) в ДФО в 2014-2016F гг., % 46 Рисунок 3.5 Объем валового сбора овощей (огурцов и томатов) в Сахалинской области в 2014-2016F гг., тонн и % 46 Рисунок 3.6 Объем валового сбора огурцов в Сахалинской области в 2014-2016F гг., тонн и % 47 Рисунок 3.7 Объем валового сбора томатов в Сахалинской области в 2014-2016F гг., тонн и % 47 Рисунок 3.8 Структура производства овощей (огурцов и томатов) по типу грунта в ДФО в 2014-2016F гг., тонн 48 Рисунок 5.1 Анализ средних цен производителей томатов и огурцов в ДФО за 2015 год, руб./кг 64 Рисунок 5.2 Средние цены дистрибьюторов на огурцы и томаты в ДФО, руб./кг 65 Рисунок 6.1 Объем импорта в потреблении томатов в ДФО в 2014 – 2016F гг., % 68 Рисунок 6.2 Объем импорта в потреблении огурцов в ДФО в 2014 – 2016Fгг., % 69 Рисунок 6.3 Объем импорта в потреблении томатов в Сахалинской обл. в 2014 – 2016Fгг., % 69 Рисунок 6.4 Объем импорта в потреблении огурцов в Сахалинской обл. в 2014 – 2016Fгг., % 70 Рисунок 6.5 Сезонность потребления томатов и огурцов в ДФО, % 71 Рисунок 6.6 Структура потребления томатов и огурцов в период низких цен, % 72 Рисунок 6.7 Структура потребления томатов и огурцов в период высоких цен, % 72 Рисунок 6.8 Структура потребления огурцов и томатов в ДФО, % 75 Рисунок 7.1 Динамика объема рынка томатов и огурцов в ДФО, % 87 Рисунок 7.2 Прогноз динамики объемов рынка томатов и огурцов в ДФО, 2016-2026F гг., тонн 88
Перечень таблиц Таблица 1.1 Объем рынка томатов в ДФО в натуральном выражении, 2014-2016F гг., тонн 15 Таблица 1.2 Объем рынка томатов в Сахалинской области в натуральном выражении, 2014-2016 гг., тонн 16 Таблица 1.3 Объем рынка огурцов в ДФО в натуральном выражении, 2014-2016 гг., тонн 17 Таблица 1.4 Объем рынка огурцов в Сахалинской области в натуральном выражении, 2014-2016 гг., тонн 18 Таблица 1.5 Рекомендуемая норма потребления томатов и огурцов, кг/чел. в год 19 Таблица 1.6 Положительные и отрицательные факторы, влияющие на рынок 23 Таблица 1.7 Структура рынка томатов и огурцов по крупнейшим игрокам, 2015 г., тонн 26 Таблица 1.8 Структура рынка томатов и огурцов по регионам в ДФО (от натурального выражения), 2015 г. 29 Таблица 1.9 Структура рынка томатов по видам в ДФО, 2015 г. 31 Таблица 1.10 Структура рынка огурцов по видам в ДФО, 2015 г. 32 Таблица 2.1 Импорт томатов по странам-происхождения в 2015 г. 36 Таблица 2.2 Импорт огурцов по странам-происхождения в 2015 г. 36 Таблица 2.3 Структура импорта томатов по регионам получения в 2015 г. 39 Таблица 2.4 Структура импорта огурцов по регионам получения в 2015 г. 39 Таблица 2.5 Структура экспорта томатов по странам получения в 2015 г., кг 42 Таблица 3.1. Структура валового сбора огурцов по типу грунта в ДФО в 2014-2016F гг., тонн 48 Таблица 3.2. Структура валового сбора томатов по типу грунта в ДФО в 2014-2016F гг., тонн 49 Таблица 3.3. Структура валового сбора томатов и огурцов по типу грунта в Сахалинской области в 2014-2016F гг., тонн 49 Таблица 4.1. Перечень тепличных хозяйств в ДФО, выращивающих овощи (томаты и огурцы) 52 Таблица 4.2. Оценка объемов производства тепличных предприятий ДФО по видам овощей (огурцы и томаты) и их доля в производстве 54 Таблица 4.3 Ассортимент реализуемой продукции 55 Таблица 4.4 Анализ текущих цен производителей 56 Таблица 4.5. Перечень крупнейших дистрибьюторов овощей (огурцов и томатов) на территории ДФО 58 Таблица 4.6. Объемы поставок овощей (огурцов и томатов) крупнейшими дистрибьюторами на рынок ДФО в 2015 г. 60 Таблица 4.7 Ассортимент продукции, реализуемой дистрибьюторами 61 Таблица 4.8. Текущие цены на огурцы и томаты у крупнейших дистрибьюторов ДФО, 2015 г. 62 Таблица 5.1 Анализ средних цен производителей томатов и огурцов в ДФО за 2015 год по месяцам, руб./кг 64 Таблица 5.2 Средняя цена импорта на томаты и огурцы 66 Таблица 5.3 Таблица 5.4 Средняя цена экспорта на томаты и огурцы 66 Таблица 6.1 Показатели для расчета насыщенности рынка 67 Таблица 6.2 Топ-10 потребителей томатов и огурцов в ДФО (местного производства) 73 Таблица 7.1 Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по поддержке экономически значимых региональных программ в подотрасли растениеводства 80 Таблица 7.2 Прогноз динамики объемов рынка томатов и огурцов в ДФО, 2016-2026F гг., тонн 88 Таблица 7.3 Прогноз динамики рынка томатов и огурцов с поквартальной детализацией в ДФО, 2016-2026F гг, тонн 90 Таблица 7.4 Поквартальный прогноз цен на томаты и огурцы в ДФО 91
1. Russian vegetables’ production •Russia’s Federal Districts
•Domestic vegetables' production in 2000 and 2012, thousand tons
•The average productivity of the open-soil vegetables, kg/square meter
•Structure of production of vegetables, in Russia by type manufacturer
2. Russian consumer •Dynamics of average per capita consumption of vegetables by the population of Russia
•Per capita consumption in Russia, kg/person a year
•Indicators of average per capita consumption of fresh vegetables in Russia regions in 2012, kg/person a year
•Structure of a consumer goods basket of Russians in “fresh” segment (2012)
•Average consumer prices of the main categories of vegetables in a move (jan.2011 – aug.2013)
•Average consumer prices for fresh vegetables in Russia on August 2013, rubles/kg
3. Vegetables import to Russia •Import of main fresh vegetables and greens to Russia in 2012, thousand tons
•The basic countries-suppliers to Russia of fresh vegetables
•The basic countries-suppliers to Russia of fresh greens 4. Import of Tomatoes (Amount, tendency, average prices, main importers) in 2011 – 2013 (1 kv) 5. Import of Cucumbers (Amount, tendency, average prices, main importers) in 2011 –…
1.Краткий обзор состояния, тенденций и особенностей рынка свежей продукции России 2.Потребление свежих овощей и фруктов в России. Среднедушевые показатели по видам фруктов, овощей, ягод. Потребление по регионам РФ 3.Производство свежих овощей, фруктов и ягод в РФ. Объемы производства, динамика валового сбора по видам культур 4.Структура производства свежих овощей, фруктов и ягод в РФ по типу хозяйств. Сравнение структуры по отдельным категориям продукции. Сравнение региональных структур (по федеральным округам РФ) 5.Предложение свежих овощей, фруктов, ягод и зелени на российском рынке. Структура предложения по видам культур (импорт – отечественное товарное производство – производство населением) 6.Импорт свежих овощей и фруктов в Россию в 2011 – 2013 гг. Объемы, стоимость, динамика, средняя цена поставки по каждой культуре. Основные страны-поставщики по каждой культуре. 7. Ведущие импортеры РФ свежих овощей, фруктов, зелени, ягод. Специализация, контакты 8.Выводы по результатам исследования 9.Краткая информация об исполнителе
RESERCH METHODOLOGY LIST OF SCHEDULES, DIAGRAMS AND TABLES 1. GENERAL ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA 1.1. Population of Russia Dynamics of population Largest cities Social standards of living dynamics Economic activity 1.2. Economic situation Dynamics of economy development Stability of the state budget 1.3. Position of Russia in the world Share of RF in the world population 2. SUBJECT OF RESEARCH 2.1. Definition 2.2. Classification All-Russian Classification of Economic Activities and Products Russian National Classifier of Economic Activities Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity Other classifications 3. WORLD MARKET OF FRESH VEGETABLES 3.1. Cultivated areas Dynamics of cultivated areas Structure of cultivated areas 3.2. Production of vegetables Dynamics of production Structure of production 3.3. Production of tomatoes Dynamics of production Structure of production 3.4. Production of onion Dynamics of production Structure of production 3.5. Production of potato Dynamics of production Structure of production 4. ANALYSIS OF RETAIL SALES OF FRESH VEGETABLES 4.1. Dynamics of retail sales by years 4.2. Dynamics of retail sales by quarters 4.3. Structure of retail sales by federal districts 4.4. Largest regions of RF by retail sales 5. VOLUME OF RUSSIAN MARKET OF FRESH VE…
