Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка несладких снеков в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как: • текущая конъюнктура российского рынка; • объем, динамика объема рынка; • структура рынка; • производственные показатели; • импортные поставки; • анализ участников рынка; • тенденции и прогнозы развития.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности: • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства снеков; • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства снеков; • коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства снеков; • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства снеков.
Исследование проведено в декабре 2022 года. Объем отчета – 96 стр. Отчет содержит 17 таблиц и 74 графика. Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2 Список диаграмм 4 Список таблиц 8 Аннотация 9 Макроэкономические показатели РФ в 2021 г. 10 Розничная торговля 10 FMCG сети 13 Интернет-торговля 15 Товарная структура оборота 16 Покупательская активность 18 Конъюнктура российского рынка 20 Общие тенденции 20 Структура рынка и предложение 23 Картофельные чипсы 24 Сухарики 27 Мясные снеки 31 Снеки из морепродуктов 33 Орехи и сухофрукты 35 Семечки 40 Динамика основных показателей 41 Производство 41 Объем, динамика, структура 41 Импорт 45 Объем, динамика, структура 45 В натуральном выражении 45 В стоимостном выражении 50 Страны-импортеры 55 Объем рынка 60 Объем, динамика объема 60 Ценовая конъюнктура 61 Потребление и спрос 65 Анализ участников рынка 68 Каналы розничных продаж 68 Анализ производителей снеков 69 Профили участников рынка 72 ООО "Фрито Лей Мануфактуринг" 72 Основные показатели деятельности компании 72 Финансовые показатели 73 АО "Русский Продукт" 75 Основные показатели деятельности компании 75 Финансовые показатели 76 ООО "Русскарт" 78 Основные показатели деятельности компании 78 Финансовые показатели 79 ООО "КДВ групп" 81 Основные показатели деятельности компании 81 Финансовые показатели 82 ОАО "Московская ореховая компания" 84 Основные показатели деятельности компании 84 Финансовые показатели 85 АО "Орехпром" 87 Основные показатели деятельности компании 87 Финансовые показатели 88 АО "Галерея вкусов" 90 Основные показатели деятельности компании 90 Финансовые показатели 90 Компания "СМАРТ" (ИП Волков А.Е.) 92 Основные показатели деятельности компании 92 Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г. 93 О компании NeoAnalytics 95
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2018-2021гг., млрд. руб., % 9 Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 10 Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., % 11 Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % 12 Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 13 Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % 14 Рис. 7. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 14 Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2018-2021гг., % 15 Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., % 15 Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., % 16 Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % 17 Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел. 18 Рис. 13. Динамика российского рынка снеков на фоне основных макроэкономических показателей, 2015- 2021гг., % 20 Рис. 14. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2017- 2021гг., тыс. тонн 21 Рис. 15. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2021г., % 22 Рис. 16. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год 24 Рис. 17. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2021г. 25 Рис. 18. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2021 г. 27 Рис. 19. Структура продаж орехов по видам, 2021г., % 34 Рис. 20. Динамика общего производства снеков в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 40 Рис. 21. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2021г., % 41 Рис. 22. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 41 Рис. 23. Динамика производства сухих печений в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 42 Рис. 24. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 42 Рис. 25. Динамика производства хрустящих хлебец, гренок, сухариков в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 43 Рис. 26. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 44 Рис. 27. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2021г., % 45 Рис. 28. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 45 Рис. 29. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 46 Рис. 30. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 46 Рис. 31. Динамика импорта сухарей и гренок, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 47 Рис. 32. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 47 Рис. 33. Динамика импорта картофельных чипсов, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 48 Рис. 34. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 48 Рис. 35. Динамика импорта орехов и смеси орехов, обжаренных и упакованных, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 49 Рис. 36. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2017-2021гг., млн. долл., % 50 Рис. 37. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2017-2021гг., млн. долл., % 50 Рис. 38. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2017-2021гг., млн. долл., % 51 Рис. 39. Динамика импорта сухарей и гренок, 2017-2021гг., млн. долл., % 51 Рис. 40. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2015-2021гг., млн. долл., % 52 Рис. 41. Динамика импорта картофельных чипсов, 2015-2021гг., млн. долл., % 52 Рис. 42. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2015-2021гг., млн. долл., % 53 Рис. 43. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2015-2021гг., млн. долл., % 53 Рис. 44.Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2021г., % 54 Рис. 45. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2021г., % 55 Рис. 46. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2021г., млн. долл., % 56 Рис. 47. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2021г., млн. долл., % 56 Рис. 48. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2021г., млн. долл., % 57 Рис. 49. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2021г., млн. долл., % 57 Рис. 50. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2021г., млн. долл., % 58 Рис. 51. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2021г., млн. долл., % 58 Рис. 52. Динамика объема рынка снеков в России, 2015-2025гг., млрд. руб., % 59 Рис. 53. Среднерыночные розничные цены на отдельную снековую продукцию в розничных сетях FMCG, 3 квартал 2022 г., руб. за упаковку, вкл. НДС 60 Рис. 54. Возрастная структура потребления снеков в России, 2021г., % 65 Рис. 55. Наиболее частые причины покупки снеков, 2021 г., % 65 Рис. 56. Частота покупки снеков, 2021 г., % 66 Рис. 57. Структура каналов розничных продаж снеков, 2021г., % 67 Рис. 58. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2021г., млн. руб. 70 Рис. 59. Динамика выручки ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2015-2021гг., млн. руб., % 72 Рис. 60. Динамика чистой прибыли ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2015-2021гг., млн. руб., % 72 Рис. 61. Динамика выручки ПАО "Русский Продукт", 2015-2021гг., млн. руб., % 75 Рис. 62. Динамика чистой прибыли ПАО "Русский Продукт", 2015-2021гг., млн. руб., % 75 Рис. 63. Динамика выручки ООО "Русскарт", 2015-2021гг., млн. руб., % 78 Рис. 64. Динамика чистой прибыли ООО "Русскарт", 2015-2021гг., млн. руб., % 78 Рис. 65. Динамика выручки ООО "КДВ групп", 2015-2021гг., млн. руб., % 81 Рис. 66. Динамика чистой прибыли ООО "КДВ групп", 2015-2021гг., млн. руб., % 81 Рис. 67. Динамика выручки ЗАО "Московская ореховая компания", 2015-2021гг., млн. руб., % 84 Рис. 68. Динамика чистой прибыли ЗАО "Московская ореховая компания", 2015-2021гг., млн. руб., % 84 Рис. 69. Динамика выручки АО "Орехпром", 2015-2021гг., млн. руб., % 87 Рис. 70. Динамика чистой прибыли АО "Орехпром", 2015-2021гг., млн. руб., % 87 Рис. 71. Динамика выручки АО "Галерея вкусов", 2015-2021 гг., млн. руб., % 90 Рис. 72. Динамика чистой прибыли АО "Галерея вкусов", 2015-2021 гг., млн. руб., % 90 Рис. 73. Прогноз динамики объема рынка снеков в России, 2022-2025 гг., млрд. руб., % 92 Рис. 74. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2022-2025 гг., % 93
Список таблиц
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб. 13 Табл. 2. Ассортиментное предложение в сегменте "сухарики" ведущих участников рынка, 2021г. 31 Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте "мясные снеки" участников рынка, 2021г. 33 Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте "снеки из морепродуктов" ведущих участников рынка, 2021г. 35 Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте "орехи и сухофрукты" ведущих участников рынка, 2021г. 38 Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте "семечки" участников рынка, 2021г. 42 Табл. 7. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2017-2021гг., тыс. тонн 46 Табл. 8. Динамика импорта снеков в России, 2015-2021гг., тыс. тонн 52 Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2017-2021гг., млн. долл. 57 Табл. 10. Мониторинг среднерыночных розничных цен на отдельную снековую продукцию, 3 квартал, 2022 г. 64 Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2015-2021гг., млн. руб. 76 Табл. 12. Динамика финансовых показателей ПАО "Русский Продукт", 2015-2021гг., млн. руб. 79 Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО "Русскарт", 2015-2021гг., млн. руб. 82 Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО "КДВ групп", 2015-2021гг., млн. руб. 85 Табл. 15. Динамика финансовых показателей ЗАО "Московская ореховая компания", 2015-2021гг., млн. руб. 88 Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО "Орехпром", 2015-2021гг., млн. руб. 91 Табл. 17. Динамика финансовых показателей АО "Галерея вкусов", 2015-2021гг., млн. руб. 93
АННОТАЦИЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: анализ российского рынка снеков и сухих завтраков. Задачи исследования: o описать макроэкономическую конъюнктуру рынка; o произвести сегментацию рынка, описать основные рыночные сегменты; o определить емкость рынка; o изучить систему ценообразования на рынке; o выявить инвестиционную привлекательность рынка; o описать инфраструктуру рынка; o выявить основные тенденции рынка; o выявить и описать основных производителей; o провести конкурентный анализ производителей; o произвести сегментацию потребителей; o исследовать показатели, характеризующие интенсивность потребления продукции ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Методы проведения исследования: Кабинетное исследование. ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Введение Методологическая часть Описание типа исследования Объект исследования Цели и задачи исследования География исследования Время проведения исследования Методы сбора данных Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок Показатели социально-экономического развития Описание отрасли Основные стандарты отрасли Рынок продуктов быстрого питания Сегментация продуктовой линейки Тенденции различных сегментах Продукции Основные количественные характеристики Рынка Описание смежных Рынков Рынок йогуртов Рынок замороженных продуктов Краткое описани…
I. ВВЕДЕНИЕ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СНЕКОВ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СНЕКОВ 1.1. Понятие снеков 1.2. Показатели социально-экономического развития 1.3. Мировой рынок снеков 1.4. Влияющие рынки Рынок зерновых культур Рынок картофеля 1.5. Смежные рынки Рынок пива Рынок кондитерских изделий 1.6. Резюме по разделу 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СНЕКОВ 2.1. Сегментация Рынка по видам продукции 2.2. Ценообразование и ценовая сегментация Рынка 2.3. Сезонность на Рынке 2.4. Резюме по разделу 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СНЕКОВ 3.1. Объем и темпы роста рынка 3.2. Количественные характеристики отдельных сегментов рынка Сегмент чипсов Сегмент сухариков Сегмент рыбных снеков Сегмент орехов Сегмент сухофруктов 3.3. Резюме по разделу 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СНЕКОВ 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка Frito Lay Inc. (подразделение PepsiCo Inc.) KraftFoodsInc. («КрафтФудсРус») Холдинг «Кондитерский дом «Восток» (КДВ) Компания «Русскарт» ОАО …
1 Методологические комментарии к исследованию
2 Обзор рынка снековой продукции в России и УФО, с выделением сегмента соленой снековой продукции пеллетного типа
2.1 Общая характеристика снековой продукции. Понятие снеков.
2.2 Объем и динамика на рынке снеков, в том числе в сегменте соленой снековой продукции пеллетного типа
2.3 Емкость рынка снеков, в том числе в сегменте соленой снековой продукции пеллетного типа
2.4 Доля соленой снековой продукции пеллетного типа на рынке снеков
2.5 Основные тенденции и перспективы развития рынка снеков, в том числе в изучаемом сегменте
2.6 Анализ смежных рынков:
2.6.1 Рынок зерновых культур
2.6.2 Рынок картофеля
2.7 Анализ влияющих рынков
2.7.1 Рынок пива
2.7.2 Рынок кондитерских изделий
3 Сегментация рынка снеков
3.1 Сегментация по виду продукции
3.2 Сегментация по производителям, оценка доли импортной продукции
3.3 Сегментация рынка по цене
4 Производство снеков в России и УФО, в том числе в сегменте
4.1 Объем и динамика производства снеков и в изучаемом сегменте
4.2 Сегментация производства:
4.2.1 по видам продукции
4.2.2 по регионам
5 Внешнеторговые поставки на рынке снеков в России
5.1 Объем и динамика импорта
5.2 Структура импорта:
5.2.1 По компаниям-производителям
5.2.2 По компаниям-получателя в России
5.2.3 По товарным группам
5.3 Объем…
В отчете представлена информация за 2008-2015 гг. Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке снеков. Задачи исследования: Описание макроэкономической ситуации на Рынке Выделение основных сегментов Рынка Определение основных количественных характеристик Рынка Описание структуры Рынка Выявление основных игроков на Рынке Выявление основных факторов, влияющих на Рынок Выдержки из исследования: В 2014 году вероятный объем рынка снеков составляет … тонн. Темп роста по сравнению с 2013 годом составил ….%. С 2011 года в производстве ... В 2011 году доля соленых снеков составляла …%, сладких ….%. В 2013 году доля соленых снеков составляла уже …%, доля сладких ….%. По данным …. в 2013 году объем рынка снеков в стоимостном выражении составлял около …. руб. Таким образом, объем рынка в 2014 году оценочно равен …. руб. Наибольшую долю в объеме импорта снековой продукции занимают … с долей …..% в натуральном выражении и ….% в стоимостном и …. с долей …% в натуральном выражении и ….% в стоимостном. Основными экспортируемыми продуктами среди снеков являются ….. с долей ….% в натуральном выражении и ….% в стоимостном и …. с долей ….% в нат…
