Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка пива.
В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка. Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.
Цель исследования
Изучение и анализ российского рынка пива текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса
Динамка экспорта российского пива последние годы положительная: российская продукция поставляется в 52 страны мира. Экспорт имеет большое значение не только для отрасли, но и для страны в целом, поскольку в России не так много товаров высокого качества, которые могут представлять страну на мировом рынке. В мире еще есть регионы, где Россия имеет высокие перспективы для экспорта пива.
Основную долю в структуре отечественного рынка пива занимает нормальное пиво – 59,4% тарированного рынка. На долю безалкогольного пива приходится лишь 1,5% рынка.
Наибольшую долю (в стоимостном выражении) занимает пиво в стеклянных бутылках наименьшая доля принадлежит пиву в кегах (0,1%).
Наиболее емким сегментом отечественного рынка пива является среднеценовое. Достаточно большую долю в стоимостном выражении занимает премиум и лицензионное пиво.
Одними из наиболее значимых факторов, влияющих на стоимость пива, является стоимость сырья и размер акциза. Так, рост цен на пиво в 2008 году связан с подорожание ячменя, что явилось следствием роста цен на нефть и горюче-смазочные материалы. Также в 2008 году, большой рост цен на пиво вызвало резкое - на 32% - повышение акциза на пиво. Предполагается, что в 2009 году акциз повышен на 9% (ниже темпов инфляции).
Наибольшая доля в структуре рынка пива принадлежит Центральному федеральному округу, на втором и третьем местах по объёму рынка следуют Приволжский и Сибирский федеральные округа.
Темпы роста рынка пива снизились в 2008 году (в стоимостном выражении) до 2% по сравнению с 10,3% в 2007 году.
Крупнейшим производителем на отечественном рынке пива, является Пивоваренная компания «Балтика», занимающая 38,3% рынка. В тройку лидеров также входят компании «САН ИнБев» и группа компаний Heineken, занимающие 18% и 12,8% рынка соответственно. Доли других производителей не превышают 10%.
И хотя многие эксперты говорят о насыщении российского рынка пива, необходимо отметить, что на сегодняшний день Россия отстает от зарубежных стран по уровню потребления пива на душу населения. Так во многих странах данный показатель составляет более 100 литров на человека в год.
Подробное оглавление/содержание отчёта
СОДЕРЖАНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА
1. Общая характеристика рынка
1.1. Понятие пива
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Мировой рынок пива
1.4. Российский рынок алкогольной продукции
1.5. Влияющие рынки
1.6. Резюме по разделу
2. Структура рынка пива
2.1. Сегментация Рынка по основным видам пива
2.2. Сегментация Рынка по видам упаковки
2.3. Ценовая сегментация Рынка
2.4. Сезонность на рынке пива
2.5. Резюме по разделу
3. Основные количественные характеристики Рынка
3.1. Общие количественные характеристики Рынка
3.2. Количественные характеристики отдельных сегментов Рынка
3.3. Резюме по разделу
4. Конкурентный анализ рынка пива
4.1. Конкуренция на рынке пива
4.2. Описание профилей крупнейших игроков российского рынка пива
4.3. Резюме по разделу
5. Каналы продаж на рынке пива
5.1. Особенности сбытовой политики на рынке пива
5.2. Описание розничного сегмента
5.3. Резюме по разделу
6. Анализ потребителей рынка пива
6.2. Особенности и структура потребления пива
6.3. Резюме по разделу
7. Выводы и рекомендации по исследования
7.1. Основные тенденции рынка пива
7.2. PEST-анализ рынка
7.3. Риски и барьеры Рынка
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Перечень приложений
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.
Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008, % к соответствующим периодам 2006-2007 гг.
Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008 год, млн. чел.
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.
Диаграмма 7. Структура мирового рынка пива, доля от общемирового производства
Диаграмма 8. Динамика общемирового производства пива, млрд. гектолитров
Диаграмма 9. Структура российского рынка алкогольной продукции по итогам I квартала 2009 года
Диаграмма 10. Структура рынка пива по регионам в натуральном выражении по итогам 2008 года
Диаграмма 11. Динамика рынка алкогольной продукции в стоимостном выражении за период 2005-2008 гг., млрд. руб. (не включая слабоалкогольные напитки)
Диаграмма 12. Динамика потребления алкогольных напитков за период 2005-2008 гг., литров на душу населения
Диаграмма 13. Динамика рынка ячменя в натуральном выражении за период 2002-2008 гг.
Диаграмма 14. Структура рынка потребительской упаковки, в % от объёма продаж
Диаграмма 15. Структура российского рынка тарированного пива по цвету, в стоимостном выражении
Диаграмма 16. Структура российского рынка тарированного пива по крепости, в стоимостном выражении
Диаграмма 17. Структура российского рынка тарированного пива по упаковке, в стоимостном выражении
Диаграмма 18. Структура российского рынка тарированного пива в зависимости от ценового сегмента, в % от общего объема продаж
Диаграмма 19. Динамика производства пива за период 2000-2008 гг. и прогноз на 2009 год, млн. дал.
Диаграмма 20. Структура рынка пива по регионам РФ (в стоимостном выражении) по итогам 2008 года
Диаграмма 21. Структура рынка пива по регионам РФ (в натуральном выражении) по итогам 2008 года
Диаграмма 22. Объём потребления пива в РФ в целом и отдельных регионах по итогам 2008 года, литров на душу населения
Диаграмма 23. Динамика объёма рынка пива в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 24. Динамика оборота розничной торговли пивом за первый квартал 2006-2009 гг. (в стоимостном выражении), млрд. руб.
Диаграмма 25. Динамика рынка пива (в стоимостном выражении) по регионам РФ за период 2005-2008 гг., млрд. руб.
Диаграмма 26. Динамика российского рынка пива в натуральном выражении период 2000-2008 гг. и прогноз за 2009 год, млн. декалитров
Диаграмма 27. Динамика оборота розничной торговли пивом за первый квартал 2006-2009 гг. (в стоимостном выражении), млн. декалитров
Диаграмма 28. Доли основных производителей пива на Рынке в 2007г., % от общего объема продаж пива в натуральном выражении
Диаграмма 29. Динамика доли ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» на российском рынке (в стоимостном) за период 2004-2008 гг.
Диаграмма 30. Динамика доли ОАО «САН ИнБев» на российском рынке (в стоимостном) за период 2005-2008 гг.
Диаграмма 31. Динамика доли САБМиллер РУС на российском рынке (в натуральном) за период 2005-2008 гг.
Диаграмма 32. Динамика доли ГК Efes на российском рынке (в стоимостном) за период 2005-2008 гг.
Диаграмма 33. Структура продуктового ритейла по показателю оборота
Диаграмма 34. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2008 гг., трлн. руб.
Диаграмма 35. Структура рынка общественного питания
Диаграмма 36. Динамика рынка общественного питания за период с 2000-2008 гг. в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 37. Динамика рынка общественного питания за период январь-март с 2000-2009 гг. в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 38. Динамика потребления пива в России на душу населения, 2000-2008 гг. и прогноз на 2009 год, литры
Диаграмма 39. Динамика потребления пива в РФ в целом и отдельных регионах, литров на душу населения
Диаграмма 40. Потребление пива в России 2003-2008 гг., в % от населения численности населения в возрасте от 18 лет
Диаграмма 41. Частота потребления пива
Диаграмма 42. Структура потребления пива в зависимости от упаковки
Диаграмма 43. Наиболее часто потребляемые марки пива
Таблица 1. Динамика российского рынка пива в зависимости от федерального округа (в стоимостном выражении) за период 2006-2008 гг., %
Таблица 2. Динамика российского рынка пива в зависимости от федерального округа (в натуральном выражении) за период 2001-2008 гг., %
Таблица 3. Объёмы сегментов Рынка по крепости за период 2007-2008 гг. и темпы роста сегментов, в стоимостном выражении
Таблица 4. Объёмы сегментов Рынка по цвету за период 2007-2008 гг. и темпы роста сегментов, в стоимостном выражении
Таблица 5. Объёмы ценовых сегментов Рынка за период 2007-2008 гг. и темпы роста, в стоимостном выражении
Таблица 6. Объёмы ценовых сегментов Рынка за период 2007-2008 гг. и темпы роста, в натуральном выражении
Таблица 7. Динамика долей основных производителей российского рынка пива в 2003—2008 гг. (% от общего объем продаж пива в натуральном выражении)
Таблица 8. Ассортиментный портфель и портфель брендов пивоваренной компании Балтика
Таблица 9. Ассортиментный портфель и портфель брендов ГК «Очаково»
Таблица 10. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка пива
Таблица 11. PEST-анализ российского рынка пива
Дата подготовки обзора: август, 2015 год
Компания: Pro-Consulting
Способ оплаты: наличный либо безналичный расчет, предоплата
Способ получения: электронной почтой либо курьером
Форма получения: в электронном и/или в печатном виде
Количество страниц: 14, Arial 10, 1 интервал
Графиков и диаграмм: 31
Таблиц: 9
Структура результатов исследования Задача 1. Мониторинг розничной торговой сети: Показатели чистой дистрибуции (марки, сорта, ассортиментные позиции).
Средний уровень розничных цен по каждой ассортиментной позиции.
Представленность фирменного торгового оборудования в торговой сети.
Уровень рекламной поддержки продаж (размещение POSM).
Средний показатель широты ассортимента в каждом торговом канале.
Задача 2. Изучение потребительских предпочтений: Доля потребителей пива среди всего взрослого населения Петербурга.
Социально-демографические характеристики потребителей пива.
Уровень дохода на одного члена семьи.
Распределение респондентов по частоте потребления пива.
Объем разового потребления различными группами потребителей.
Выделение группы активных потребителей пива.
Предпочтения по типу и крепости пива.
Предпочтения по упаковке.
Места покупки пива.
Поводы совершения покупки (типичные ситуации потребления пива).
Спонтанное знание торговых марок пива.
Марочные предпочтения.
Марочные антипатии.
Марки, которые потребители не смогли найти в рознице.
Отношение потребителей к пиву "Степан Разин", "Балтика", "Невское", "Б…
1. Общий анализ рынка пива в России
1.1. Общая характеристика российского рынка пива.
1.2. Объем и динамика рынка пива.
1.3. Объем и динамика рынка пивоварен в Москве и области.
1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка.
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок.
1.5. Перспективы развития рынка пивоварен, емкость рынка сбыта для пивоварен.
2. Структура рынка пива
2.1. Структура рынка по ценовому признаку (эконом, среднеценовой, премиум)
2.2. Структура рынка по марками и производителям пива.
3. Производство пива в России
3.1. Объем и динамика производства пива.
3.2. Сегментация производства по регионам
3.3. Сегментирование производства по типу производителя (промышленные масштабы и локальные производители (пивоварни).
4. Конкурентный анализ на рынке пивоварен в Москве и области
4.1. Основные игроки на рынке пивоварен в Москве и области.
4.2. Данные по объему производства компаний-конкурентов, профили компаний.
4.3. Условия работы компаний-конкурентов.
4.4. Анализ ценовой политики конкурентов.
4.5. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)
4.6. Каналы сбыта компаний-конкурентов.
5. Потребление пива в России.
5.1. Оценка объема потребления пива в России по регионам.
5.2. Группы потребителей продукции пивоварен, самые активные п…
Аннотация Объем продаж функциональных напитков в России с 2006 по 2010 гг вырос на 30%. В 2010 г объем рынка достиг 1931,9 млн л. В натуральном выражении основной объем продаж функциональных напитков приходится на лечебные и лечебно-столовые минеральные воды – 85,2%, на втором месте по продажам находятся витаминизированные соки и спортивные напитки – 10,7%, на третьем месте безалкогольные энергетические напитки – 4%. Преобладание лечебных и лечебно-столовых минеральных вод над другими видами функциональных напитков связано с тем, что минеральная вода используется для каждодневного питья и стоит дешево. Кроме того, минеральные воды это традиционный для России функциональный напиток. С 2006 по 2010 гг средняя цена 1 л напитков функционального назначения в стране выросла с 24 руб за л до 33,5 руб за л. Наиболее дорогими функциональными напитками являются безалкогольные энергетические напитки. Стоимость 1 л безалкогольных энергетических напитков в 2010 г составила 121,3 руб. Четверть всех продаж энергетиков совершается в секторе HoReCa. В ресторанах и барах напитки стоят на 50% дороже, чем в магазинах. Второе место по стоимости занимают витаминизированные соки и спортивные напитки – 68 руб за л. Самыми дешевыми в сегменте функциональных напитков являются лечеб…
Перечень таблиц и диаграмм 3
Описание исследования 4
1. Тенденции российского строительного рынка 5
2. Краткая характеристика экономики республики мордовия 11
3. Строительство в республике мордовия 14
3.1. Общая характеристика развития строительного рынка республики мордовия 14
3.2. Нежилое строительство в республике мордовия 16
3.3. Жилищное строительство в республике мордовия 20
3.4. Строительная активность в республике мордовия в течение 2009-2010 гг. 23
4. Развитие стройиндустрии в республике мордовия 25
5. Прогнозы развития строительства в республике мордовия 29
Информация о компании «амикрон-консалтинг» 35
