Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении.
2. Составить различные сценарии прогнозы ключевых показателей рынка в будущем.
3. Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка теплоизоляционных материалов в России:
• ТИМ на основе минеральной ваты;
• ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;
• Пенополистирол (в т.ч. пенополистирол вспененный и экструдированный).
4. Определить объем и темпы роста производства различных сегментов рынка теплоизоляционных материалов в России в 2008-2010гг.:
• по субъектам федерации и по федеральным округам.
5. Определить доли основных игроков на российском рынке теплоизоляционных материалов.
6. Охарактеризовать основных игроков российского рынка теплоизоляционных материалов по параметрам:
• ключевые показатели деятельности,
• производственные активы и проекты запуска новых мощностей,
• основные события и планы развития.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития, а также факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
8. Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
9. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.
Объект исследования
Рынок теплоизоляционной продукции в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
Подробное оглавление/содержание отчёта
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 10
РЕЗЮМЕ 11
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 13
§1. Цель исследования 13
§2. Задачи исследования 13
§3. Метод сбора данных 14
§4. Метод анализа данных 14
§5. Информационная база исследования 14
ГЛАВА 2. Краткая характеристика состояния строительной отрасли в России 15
Основные показатели по виду «строительство» 15
Ввод в действие зданий 18
Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 20
Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году 22
ГЛАВА 3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов 24
ГЛАВА 4. Производство теплоизоляционных материалов в России 28
1. Производство ТИМ на основе минеральной ваты 30
2. Производство ТИМ на основе стекловолокна 35
3. Пенополистирол 39
Вспененный пенополистирол 43
Экструдированный пенополистирол 46
4. Другие типы ТИМ 50
ГЛАВА 4. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в России 53
1. Импорт ТИМ в Россию 54
В натуральном выражении 54
В стоимостном выражении 57
2. Экспорт ТИМ из России 61
В натуральном выражении 61
В стоимостном выражении 64
ГЛАВА 5. Ведущие игроки на рынке теплоизояционных материалов 68
§1. URSA (URALITA) 69
1.1. История развития 69
1.2. Производственные центры 71
1.3. Продукция 73
2.4. Инновационные разработки 81
§2. Isover (Saint-Gobain) 83
2.1. История развития 83
2.2. Производственные центры 89
2.3. Продукция 90
2.4. Инновационные разработки 100
§3. Rockwool 102
3.1. Производственные центры 105
3.2. Продукция 107
3.3. Инновационные разработки 116
§4. ТехноНИКОЛЬ 117
4.1. История развития 118
4.2. Производственные мощности 119
§5. LineRock 120
“Завод Минплита” в г. Троицк Челябинской области 121
§6. Термостепс 123
§7. Izovol 125
§8. Isoroc 126
§9. Энергозащита 127
§10. Knauf Insulation 128
Планы строительства завода по производству теплоизоляционных материалов в Тюменской области. 128
§11. Dow Chemical 130
§11. Завод Экструзионных Материалов ЭКСТРОЛ 131
§12. Пеноплэкс 133
Новые проекты и планы развития компании 134
Новые проекты других участников рынка 136
§1. Строительство завода в ОЭЗ «Алабуга» совместным предприятием «Татнефти» с немецкой группой компаний «Preiss-Daimler» 136
§2. Строительство предприятия по производству минеральной ваты и минеральноватных плит из горного базальта в Магадане 136
§3. Строительство предприятия по производству пеностекла и пенодекора ООО «Завод ресурсосберегающих материалов» (ЗРМ) 137
Глава 6. Факторы роста и торможения, тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов 138
§1. Факторы роста рынка теплоизоляционных материалов 138
Рост заинтересованности в энергоэффективности 139
Влияние изменений в нормативной базе на развитие рынка теплоизоляционных материалов 140
§2. Факторы торможения рынка теплоизоляционных материалов в России 141
Влияние финансового кризиса на рынок теплоизоляции в России 142
Проблема низкого качества на рынке теплоизоляции 144
Проблема недобросовестной конкуренции на рынке теплоизоляции 144
§3. Основные тенденции российского рынка теплоизоляционных материалов 147
Изменение потребительских предпочтений в сторону узкоспециализированных продуктов 148
Выведение новых продуктов и расширение продуктовых линеек производителями теплоизоляционных материалов 149
Образование РАПЭКС (Российская Ассоциация производителей экструдированного пенополистирола) 151
“Движение” рынка теплоизоляции в сторону использования экологических материалов 152
Размещение мощностей зарубежных компаний производству ТИМ в России и сокращение доли импортной продукции 153
Тенденции в потребительских предпочтениях 154
Глава 7. Развитие региональных рынков теплоизоляционных материалов в России 156
§1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 158
§2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала 161
§3. Рынок теплоизоляционных материалов в Сибирском ФО 166
§4. Рынок теплоизоляционных материалов в Приволжском ФО 172
§5. Рынок теплоизоляции в Южном ФО 175
Глава 8. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов 178
§1. Классификации теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТом 16381-77 178
§2. Основные сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов 179
§3. Характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов 182
§1. Минеральные ваты 182
§2. Пенополистирол 183
§3. Пеноизол 184
§4. Пенополиэтилены 185
§5. Изолон 186
§6. Вакуумные панели 187
§7. Эковата 187
§8. Напыляемый полиуретан 187
§9. Теплоизоляционные бетоны 189
§10. Теплоизоляционная штукатурка 190
§11. Каучуковая теплоизоляция 190
§12. Пеностекло 190
Приложение 1. Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” (2009-2010гг.) 193
Приложение 2. Рейтинг востребованности различных брендов на рынке Теплоизоляционных материалов (2010) 195
Перечень приложений
В отчете содержатся 37 таблиц и 27 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Прогнозные оценки изменения основных показателей деятельности строительных организаций, доля ответивших респондентов, в % к их количеству 22
Таблица 2. Основные производители вспененного пенополистирола в РФ 46
Таблица 3. Основные производители экструдированного пенополистирола в России 50
Таблица 4. Объем импорта и экспорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2009-2010гг., тыс. куб. м. и млн. $ 54
Таблица 5. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, тыс. куб. м. 58
Таблица 6. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, $ тыс. 61
Таблица 7. Объем экспорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, тыс. куб. м. 64
Таблица 8. Объем экспорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, $ тыс. 67
Таблица 9. Вклад по компаниям, входящим в холдинг, в консолидированную прибыль в 2009-2010гг., тыс. евро 72
Таблица 10. Операционные показатели деятельности дочерних компаний холдинга URSA в России в 2010 году, тыс. евро 72
Таблица 11. Области применения обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 75
Таблица 12. Области применения специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 76
Таблица 13. Технические характеристики обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 77
Таблица 14. Технические характеристики специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL 78
Таблица 15. Области применения продукции торговой марки URSA XPS 79
Таблица 16. Технические характеристики продукции торговой марки URSA XPS 80
Таблица 17. Химическая стойкость продукции торговой марки URSA XPS 81
Таблица 18. Операционнные показатели группы Saint Gobain на конец 2009-2010 годов, млн. евро 86
Таблица 19. Операционные показатели сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2009-2010гг., млн. евро 88
Таблица 20. Области применения продукции для частного домостроения бренда Isover 94
Таблица 21. Технические свойства продукции для частного домостроения бренда Isover 95
Таблица 22. Области применения продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover 96
Таблица 23. Технические характеристики продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover 98
Таблица 24. Области применения продукции для технической теплоизоляции бренда Isover 99
Таблица 25. Технические характеристики продукции для технической теплоизоляции бренда Isover 100
Таблица 26. Области применения продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool 113
Таблица 27. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool 114
Таблица 28. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool (Продолжение) 115
Таблица 29. Области применения продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell 116
Таблица 30. Технические характеристики продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell 116
Таблица 31. Основные операционные показатели компании «ТехноНиколь» в 2000-1 кв.2011гг. 118
Таблица 32. Доля продукции торговой марки LINEROCK на рынке минераловатных плит различных ФО России в 2007-2008 гг. и прогноз на 2009 г., %. 122
Таблица 33. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов. 181
Таблица 34. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов. 182
Таблица 35. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты. 182
Таблица 36. Основные характеристики пеноизола. 186
Таблица 37. Основные технические характеристики пенополиэтиленов. 186
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2000-2010гг., млрд. руб. 18
Диаграмма 2. Объем производства плит из пенополистирола в России в 2003-2009 гг. , тыс. куб. м 44
Диаграмма 3. Объем производства плит из вспененного пенополистирола в России в 2003-2009 гг., тыс. куб. м 45
Диаграмма 4. Объем производства плит из экструдированного пенополистирола в 2003-2009 гг., тыс. куб. м. 49
Диаграмма 5. Натуральный объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., тыс. куб. м. 56
Диаграмма 6. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от натурального объема 57
Диаграмма 7. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от натурального объема 57
Диаграмма 8. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от натурального объема 58
Диаграмма 9. Стоимостной объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., $ млн. 60
Диаграмма 10. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от стоимостного объема 60
Диаграмма 11. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от стоимостного объема 61
Диаграмма 12. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от стоимостного объема 61
Диаграмма 13. Натуральный объем экспорта ТИМ из России в 2009-2010гг., тыс. куб. м. 63
Диаграмма 14. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема 64
Диаграмма 15. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по странам назначения, % от натурального объема 64
Диаграмма 16. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ из России в 2010г., % от натурального объема 65
Диаграмма 17. Стоимостной объем экспорта ТИМ их России в 2009-2010гг., $ млн. 66
Диаграмма 18. Структура экспорта ТИМ из России в 2010 г. по сегментам, % от стоимостного объема 67
Диаграмма 19. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по странам назначения, % от стоимостного объема 67
Диаграмма 20. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ из России в 2010г., % от стоимостного объема 68
Диаграмма 21. Доли федеральных округов в объеме производства теплоизоляционных материалов в России в 2008 г., %. 158
Диаграмма 22. Крупнейшие по объему производства теплоизоляционных материалов в 2008 г. субъекты федерации, тыс. куб.м. 159
Диаграмма 23. Доли федеральных округов в общероссийском потреблении теплоизоляционных материалов в 2010 г., %. 160
Диаграмма 24. Соотношение различных видов теплоизоляционных материалов в Санкт-Петербурге в 2004 г., %. 163
Диаграмма 25. Доли игроков рынка в общем объеме продаж каменной ваты в СФО по состоянию на 2006 г., %. 169
Диаграмма 26. Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” в 2009г. в натуральном выражении по субъектам Федерации. 195
Диаграмма 27. Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” в 2010г. в натуральном выражении по субъектам Федерации. 196
Предлагаем Вам услуги по написанию инвестиционного меморандума «Производство тонкодисперстного мела».
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
В качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
Для представления проекта в кредитные учреждения.
Обращаем Ваше внимание, что Вы можете дополнительно согласовать сроки и стоимость разработки бизнес-плана.
Аннотация
Нерудные материалы, такие как щебень и строительный песок, являются неотъемлемой частью
любого современного строительства, ведь строительные технологии с их использованием
обеспечивают возводимому объекту долговечность, высокую надежность и рентабельность.
Российский рынок нерудных строительных материалов напрямую зависит от состояния
строительства в стране. За период с 2006 по 2008 гг продажи нерудных материалов выросли на
27,6%, достигнув 409,5 млн м3. В 2009 г произошло резкое падение рынка по всем показателям,
связанное с замораживанием строительства большого числа объектов в условиях экономического
кризиса. В этот год спрос упал как со стороны капитального, так и со стороны дорожного
строительства: продажи в натуральном выражении сократились на 23,9%, в стоимостном – на
24,3%.
В 2010 г спрос на нерудные строительные материалы стал постепенно расти. В 2011 г, по прогнозам
BusinesStat, продажи нерудных материалов вырастут до 329,5 млн м3. В перспективе рост продаж
продолжится, однако докризисного уровня рынок достигнет лишь к началу 2015 г.
«Анализ рынка нерудных строительных материалов в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-
2015 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития: Общая оценка эконом…
1 Введение 5
2 Методологическая часть 6
2.1 Описание типа исследования 6
2.2 Объект исследования 6
2.3 Цели и задачи исследования 6
2.4 География исследования 6
2.5 Время проведения исследования 6
2.6 Методы сбора данных 7
3 Макроэкономические показатели 8
3.1 Общая экономическая ситуация 8
3.2 Динамика валового внутреннего продукта 8
3.3 Промышленное производство 10
3.4 Уровень инфляции 12
3.5 Уровень доходов населения 14
3.6 Инвестиции 15
3.7 Розничная торговля 16
3.8 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 18
4 Описание отрасли 19
4.1 Строительная отрасль 19
4.1.1 Рынок строительства 19
4.1.2 Рынок строительных материалов 28
5 Описание влияющих Рынков 36
5.1 Сырьевые рынки. Рынок пластмасс 36
5.1.1 Рынок ПВХ 41
5.1.2 Рынок пластиковых откосов из ПВХ 46
5.1.3 Рынок листов из ПВХ 47
5.1.4 Рынок стеновых панелей из ПВХ 47
5.1.5 Рынок кабельных пластикатов (КП) 48
6 Описание смежных рынков 50
6.1 Облицовочные материалы 50
6.1.1 Описание рынка. Сегментация 50
6.1.2 Объемы производства 51
6.1.3 Потребители 51
7 Сегментация рынка 54
7.1 Определение продукции 54
7.2 Сегментация продуктовой линейки 55
8 Сегментирование по типу сырья 55
8.1 Технология изготовления сайдинговых материалов 60
8.1.1 Технология изготовления винилового сайдинга 60
8.1.2 Технология изг…
Содержание 6 Список таблиц и диаграмм 10 Таблицы: 10 Диаграммы: 12 Резюме 18 1. Технологические характеристики исследования 20 Цель исследования 20 Задачи исследования 20 Объект исследования 21 Метод сбора данных 21 Метод анализа данных 21 Объем и структура выборки 21 2. Состояние строительной отрасли в России 22 Основные показатели по виду «строительство» 22 Ввод в действие зданий 28 Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 35 Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году 37 3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов 39 4. Производство теплоизоляционных материалов в России 67 Производство ТИМ на основе минеральной ваты 69 Производство ТИМ на основе стекловолокна 81 Пенополистирол 86 Вспененный пенополистирол 98 Экструдированный пенополистирол 103 Другие типы ТИМ 108 5. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в России 115 1. Импорт ТИМ в Россию 116 В натуральном выражении 116 В стоимостном выражении 120 2. Экспорт ТИМ из России 124 В натуральном выражении 124 В стоимостном выражении 127 6. Ведущие игроки на рынке теплоизоляционных материалов 131 1. ТехноНИКОЛЬ 132 1.1. История развития 133 1.2. Производственные мощности 134 1.3. Инновации и инвестиции 135 2. Knauf 140 2.1. Производственные мощности 140 2.2. …
1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка домашнего текстиля, 2012 - 2013 гг. 2.1. Общая информация по рынку: 2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 2.1.2. Объем и динамика рынка, 2012 - 2013 гг. 2.1.3. Емкость рынка, 2013 г. 2.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 2.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 2.1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 2.2. Структура рынка: 2.2.1. Структура рынка по видам продукции 3. Анализ внешнеторговых поставок домашнего текстиля, 2012 - 2013 гг. 3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2013 гг. 4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 4.1. Рыночная концентрация 4.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 4.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 4.4. Анализ ценовой политики конкурентов 4.5. Ассортимент конкурентов 5. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы 5.1. Рыночная концентрация 5.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 5.3. Средний чек у основных игроков 5.4. Анализ ценовой политики конкурентов 5.5. Ассортимент конкурентов 6. Анализ пот…
