Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Цель исследования Анализ развития российского рынка банковского кредитования физических лиц. Задачи исследования • Проанализировать основные показатели рынка потребительского кредитования России: объем, динамику развития, тенденции; • Проанализировать современную структуру потребительского кредитования России — сегменты товарных и финансовых кредитов; • Сравнить характеристики основных программ потребительского кредитования крупнейших банков России; • Определить основные тенденции и перспективы развития рынка.
Методы исследования • Сбор и анализ первичной информации по деятельности и кредитным программам банков; • Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Описание Выводы Основные показатели рынка кредитования России Основные показатели рынка потребительского кредитования России Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования Анализ региональных рынков потребительского кредитования Товарные потребительские кредиты Автокредитование Автомобильный рынок России Объем и динамика сегмента автокредитования Игроки сегмента автокредитования Государственная программа автокредитования POS-кредитование Объем и динамика сегмента POS-кредитования Партнерство банков и торговых организаций Финансовые потребительские кредиты Беззалоговые кредиты Объем и динамика сегмента беззалоговых кредитов Условия беззалогового кредитования Кредитные карты Объем и динамика сегмента пластиковых карт Основные игроки рынка Характеристики спроса в различных сегментах рынка потребительского кредитования Общие характеристики спроса Общие характеристики спроса Автокредитование Кредитные карты и кредиты наличными Сравнительная характеристика программ потребительского кредитования Автокредитование POS-кредитование Беззалоговое кредитование Кредитные карты Тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования России Приложения 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России 2. Сведения о деятельности банков России на рынке беззалогового кредитования 3. Список таблиц и диаграмм
Перечень приложений
Таблицы: Таблица 1. Основные показатели банковской системы России, 2008—2011 Таблица 2. Прогнозы развития автомобильного рынка России от ведущих экспертных организаций Таблица 3. Банки, участвующие в 2011 году в государственной программе льготного автокредитования Таблица 4. Партнерство крупнейших торговых сетей и банков в сегменте POS-кредитования, июнь 2011 Таблица 5. Условия предоставления беззалоговых кредитов в рублях в некоторых банках России, 1h2011 Таблица 6. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт начального уровня в некоторых банках России, 1h2011 Таблица 7. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт класса Classic в некоторых банках России, 1h2011 Таблица 8. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт класса Gold в некоторых банках России, 1h2011 Таблица 9. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России, на 01.07.2011 Таблица 10. Сведения о деятельности банков России на рынке беззалогового кредитования, 2010
Диаграммы: Диаграмма 1. Динамика ставки рефинансирования, 2008—2011 Диаграмма 2. Динамика рынка потребительского кредитования, 2003 – июнь 2011 Диаграмма 3. Доля потребительского кредитования в кредитном портфеле банков, 2009 — июнь 2011 Диаграмма 4. Динамика объема кредитования физических лиц в рублях, 2001 —июнь 2011 Диаграмма 5. Динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте, 2001 — июнь 2011 Диаграмма 6. Объем задолженности по потребительским кредитам, 2007 – июнь 2011 Диаграмма 7. Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, 2007 – июнь 2011 Диаграмма 8. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 2005 – июнь 2011 Диаграмма 9. Структура рынка потребительского кредитования по регионам России, январь—май 2011 Диаграмма 10. Рейтинг регионов России по объемам потребительского кредитования, январь—май 2011 Диаграмма 11. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам России, январь—май 2011 Диаграмма 12. Структура просроченной задолженности по потребительскому кредитованию по регионам России, январь—май 2011 Диаграмма 13. Объемы кредитования, задолженности по кредитам и просроченной задолженности в федеральных округах России, январь—май 2011 Диаграмма 14. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, май 2011 Диаграмма 15. Структура автомобильного рынка России, январь—июль 2011 Диаграмма 16. Объемы продаж автомобилей по группам производителей, январь—июль 2011 Диаграмма 17. Динамика объемов продаж автомобилей – общих и в кредит, 2002—2010 Диаграмма 18. Доля автомобилей, продаваемых в кредит, 2002—2010 Диаграмма 19. Банки-лидеры по объему выданных автомобильных кредитов, 2010 Диаграмма 20. Банки-лидеры по объему портфеля выданных автомобильных кредитов, 2010 Диаграмма 21. Банки-лидеры по количеству выданных автомобильных кредитов, 2010 Диаграмма 22. Банки с максимальной долей автомобильных кредитов в общем объеме задолженности физических лиц, 2010 Диаграмма 23. Динамика развития льготной программы автокредитования, 2010—2011 Диаграмма 24. Динамика объема рынка POS-кредитования, 2004— 2011 Диаграмма 25. Структура портфеля кредитов, предоставленных крупнейшими банками физическим лицам, 2006— 2011 Диаграмма 26. Рейтинг торговых организаций по количеству действующих программ POS-кредитования, июнь 2011 Диаграмма 27. Товары, приобретаемые по программам POS-кредитования Диаграмма 28. Банки-лидеры по объему выданных беззалоговых кредитов, 2010 Диаграмма 29. Банки-лидеры по портфелю выданных беззалоговых кредитов, 2010 Диаграмма 30. Объем эмиссии и темпы роста эмиссии банковских карт, 2001—1q2011 Диаграмма 31. Количество активных банковских карт, 2008—2010 Диаграмма 32. Динамика общего объема операций с использованием банковских карт, 2002—1q2011 Диаграмма 33. Объем эмиссии кредитных карт, 2008—1q2011 Диаграмма 34. Доля кредитных карт в общем объеме эмиссии, 2008—1q2011 Диаграмма 35. Объемы портфелей основных игроков рынка кредитных карт, 1h2011 Диаграмма 36. Доли рынка основных игроков, 1h2011 Диаграмма 37. Наиболее популярные банки среди потребителей финансовых услуг, распределение по месту жительства респондентов, 1q2011 Диаграмма 38. Планируемые на ближайшие 6 месяцев банковские услуги, распределение по месту жительства респондентов, 1q2011 Диаграмма 39. Количество запросов к поисковой системе Поиск@Mail.ru по поиску кредитных организаций, специализирующихся на определенных видах кредитования населения, сентябрь—октябрь 2010 Диаграмма 40. Наиболее популярные банки для получения автокредита, 1q2011 Диаграмма 41. Тип автомобиля, приобретенного в кредит, отечественный или иностранный, распределение по полу респондентов, 1q2011 Диаграмма 42. Срок, на который потребители брали автокредит, 1q2011 Диаграмма 43. Типы автокредитов, выбранные заемщиками, 1q2011 Диаграмма 44. Размер первоначального взноса при автокредитовании, 1q2011 Диаграмма 45. Структура ответов на вопрос о желании открыть кредитную карту, апрель 2011 Диаграмма 46. Причины отказа от открытия кредитной карты, апрель 2011 Диаграмма 47. Структура рынка займов по видам продуктов, 2010 Диаграмма 48 Структура рынка займов по целям кредитования, 2010 Диаграмма 49. Банки, в которых были оформлены кредитные карты, распределение по регионам, 1q2010 Диаграмма 50. Кредитный лимит, предоставляемый при оформлении кредитных карт, распределение по банкам, 1q2010 Диаграмма 51. Объект автокредитования, август 2011 Диаграмма 52. Валюта автокредита, август 2011 Диаграмма 53. Минимальный размер первоначального взноса, август 2011 Диаграмма 54. Минимальный срок автокредита, август 2011 Диаграмма 55. Максимальный срок автокредита, август 2011 Диаграмма 56. Минимальная сумма автокредита в рублях, август 2011 Диаграмма 57. Максимальная сумма автокредита в рублях, август 2011 Диаграмма 58. Минимальные процентные ставки по рублевым автокредитам, август 2011 Диаграмма 59. Максимальные процентные ставки по рублевым автокредитам, август 2011 Диаграмма 60. Единовременная комиссия за выдачу автокредита, август 2011 Диаграмма 61. Возможность досрочного погашения автокредита, август 2011 Диаграмма 62. Время рассмотрения заявки на автокредит, август 2011 Диаграмма 63. Минимальный срок POS-кредитования, июнь 2011 Диаграмма 64. Максимальный срок POS-кредитования, июнь 2011 Диаграмма 65. Минимальная сумма POS-кредита, июнь 2011 Диаграмма 66. Максимальная сумма POS-кредита, июнь 2011 Диаграмма 67. Минимальные процентные ставки по POS-кредитам, июнь 2011 Диаграмма 68. Максимальные процентные ставки по POS-кредитам, июнь 2011 Диаграмма 69. Обеспечение беззалогового кредитования, 1h2011 Диаграмма 70. Валюта беззалогового кредитования, 1h2011 Диаграмма 71. Время рассмотрения заявки на беззалоговый кредит, 1h2011 Диаграмма 72. Минимальный срок беззалогового кредитования, 1h2011 Диаграмма 73. Максимальный срок беззалогового кредитования, 1h2011 Диаграмма 74. Минимальная сумма беззалогового кредита в рублях, 1h2011 Диаграмма 75. Максимальная сумма беззалогового кредита в рублях, 1h2011 Диаграмма 76. Минимальные процентные ставки по рублевым беззалоговым потребительским кредитам, 1h2011 Диаграмма 77. Максимальные процентные ставки по рублевым беззалоговым потребительским кредитам, 1h2011 Диаграмма 78. Единовременная комиссия за выдачу беззалогового потребительского кредита, 1h2011 Диаграмма 79. Комиссия за обслуживание беззалогового потребительского кредита, 1h2011 Диаграмма 80. Средняя процентная ставка по кредитным картам различных классов, 1h2011 Диаграмма 81. Средняя стоимость годового обслуживания кредитных карт различных классов (за первый год обслуживания), 1h2011 Диаграмма 82. Средняя комиссия за снятие наличных с кредитных карт различных классов в своих / чужих банкоматах, 1h2011 Диаграмма 83. Минимальная комиссия за снятие наличных с кредитных карт различных классов в своих / чужих банкоматах, 1h2011 Диаграмма 84. Размеры кредитных лимитов, предоставляемых по картам различных классов, 1h2011 Диаграмма 85. Банковские продукты – наиболее ожидаемые лидеры роста в краткосрочной перспективе, июль 2011 Диаграмма 86. Меры, необходимые для повышения эффективности банковского сектора, июль 2011
Состав исследования:
Аналитический отчет в формате PDF.
База данных тарифов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Омск) в формате Excel. Исследование российского кредитов в точках продаж (POS-кредитов) содержит подробную информацию как о кредитовании физических лиц в целом, так и о динамике объема рынка в сегменте POS-кредитов, о структуре рынка, предложении ведущих игроков – банков и торговых сетей. В отчете упомянуты ключевые события, касающиеся деятельности банков, выдающих POS-кредиты, а также тенденции развития сегмента.
Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 7 российских банков по предлагаемым ими POS-кредитам в 5 крупных российских городах.
Банки, вошедшие в исследование (mystery-shopping):
Хоум Кредит энд Финанс Банк.
ОТП Банк.
Ренессанс Кредит.
Альфа-Банк.
Русфинанс Банк.
Сетелем Банк.
Почта Банк.
Кроме того, отчет содержит информацию и деятельности на рынке POS-кредитования других игроков этого сегмента:
Банк Русский Стандарт.
Кредит Европа Банк.
НБ Траст.
Совкомбанк.
Восточный Банк.
Тинькофф Банк. Цель исследования
Анализ развития российского рынка кредитования физических лиц в точках продаж. Задачи исследования:
Проанализировать показатели рынка POS-кредитования России;
Определить основные направления, тенденции и перспективы развития рын…
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Рынок потребительского кредитования можно сегментировать по следующим признакам: 1. Способ предоставления … 2. Сроки погашения кредита … 3. Методы погашения кредита 6. Срок рассмотрения кредитной заявки Рынок потребительского кредитования можно сегментировать по видам потребительских кредитов: Потребительский кредит на неотложные нужды Наиболее универсальный вид потребительского кредита, предоставляемый банками физическим лицам. Само понятие «неотложные нужды» может включать в себя широкий круг причин, что позволяет заемщику не оглашать истинные причины, побудившие его к обращению за кредитом. Условия предоставления кредита на неотложные нужды: Возраст заемщика – граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Обязательным условием является погашение кредита до исполнения заемщику 75 лет. Срок предоставления кредита – от 3 мес. до 5 лет Процентная ставка в руб.
2 o Кредит без обеспечения – 18,45 – 21,4% o Кредит под поручительство физ. лиц – 16,65 – 19,4% 2 Источник: «Сбербанк России», 2011г. Размер кредита – рассчитывается исходя из оценки платежеспособности заемщика. Размер такого кредита обычно не превышает 50-кратной величины среднемесячного «чистого» дохода заемщика Условия погашения кредита. Чаще всего погашение кредита производится п…
Исследование проведено в марте 2015 г. В начале 2015 г. Правительство РФ приняло решение о государственной поддержке ипотечного кредитования при приобретении жилья на первичном рынке, действие программы начнется в ближайшее время. Аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» была подготовлена серия исследований, посвященных оценке ситуации на региональных рынках ипотечного кредитования. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для кредитных и банковских учреждений, строительных компаний, девелоперов, государственных органов. В исследовании представлена информация о текущем объеме ипотечной задолженности, уровне просроченной задолженности, степени закредитованности населения, сложившихся за последние годы условиях предоставления ипотечных кредитов. Представлен анализ ситуации на рынке жилой недвижимости, в т.ч. на первичном рынке жилья. Регион исследования: Нижегородская область. Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г. Объем отчета – 38 страниц; содержит 27 таблиц, 19 диаграмм. Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах. Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведом…
Исследование проведено в марте 2015 г. В начале 2015 г. Правительство РФ приняло решение о государственной поддержке ипотечного кредитования при приобретении жилья на первичном рынке, действие программы начнется в ближайшее время. Аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» была подготовлена серия исследований, посвященных оценке ситуации на региональных рынках ипотечного кредитования. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для кредитных и банковских учреждений, строительных компаний, девелоперов, государственных органов. В исследовании представлена информация о текущем объеме ипотечной задолженности, уровне просроченной задолженности, степени закредитованности населения, сложившихся за последние годы условиях предоставления ипотечных кредитов. Представлен анализ ситуации на рынке жилой недвижимости, в т.ч. на первичном рынке жилья. Регион исследования: Курская область. Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г. Объем отчета – 38 страниц; содержит 27 таблиц, 19 диаграмм. Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах. Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, а…
