Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ российского банковского рынка и рынка банковских услуг.
Отчет содержит подробный анализ рынка по следующим параметрам: - мировой рынок банковских услуг, показатели и рейтинги работы банков в регионах мира - основные параметры российской банковской системы - объем, динамика и структура рынка банковских услуг в РФ в целом и по исследуемым сегментам - сезонность на рынке - географический анализ по - динамика количества банков и банковских учреждений, обеспеченность населения банковскими услугами - активы и пассивы российских банков - процентные ставки на внутреннем рынке - конкурентный анализ (конкурентная среда и уровень конкуренции, барьеры входа на рынок, сравнительный анализ основных игроков) - крупнейшие банки и их доли на рынке, профили основных игроков, рейтинги банков - факторы развития рынка и обзор влияющих отраслей - основные каналы и структура сбыта банковских услуг - уровень потребления, анализ потребителей и потребительских предпочтений
В отчете подробно рассмотрены следующие основные сегменты банковского рынка: - Сегмент вкладов и депозитов - Сегмент кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Сегмент кредитования физических лиц - Сегмент банковских карт и платежных систем
Проведен детализированный анализ потребительских предпочтений и особенностей потребительского поведения на российском рынке банковских услуг: - Востребованность банковских услуг - Анализ доверия населения банкам - Предпочтения по хранению сбережений (целесообразность хранения сбережений в банке, варианты хранения сбережений, предпочтения по видам валют, восприятие население надежности вложения денег и т.д.) - Предпочтения в сегменте кредитования - Предпочтения в сегменте денежных переводов - Предпочтения в сегменте банковских карт - Предпочтения в сегменте денежных переводов - Предпочтения в сегменте трансграничных операций
Проанализированы и представлены основные факторы, влияющие на развитие отрасли. Описаны основные тенденции и перспективы развития рынка банковских услуг. Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2016 г.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ: Объем рынка банковских услуг достиг *** млн. руб. Среднегодовые темпы роста за последние 6 лет составили ***% По итогам 2013 года количество банков в России сократиться до ***. Обеспеченность банковскими услугами в 2013 году составляет *** учреждений на 1 млн. жителей В сегменте депозитов (вкладов) наибольшую долю на российском рынке занимает Сбербанк - ***%, на долю ВТБ24 приходится ***% рынка, Газпромбанк занимает ***%, Россельхозбанк - ***%, Промсвязьбанк - ***%, Банк Москвы - ***%, … Доля рублевых кредитов в сегменте юридических лиц на начало 2013 года составляла 90,1%, в то время как в сегменте физических лиц доля рублевых кредитов достигала ***% Сегмент кредитования физических лиц в российских федеральных округах представлен неравномерно. В Центральном ФО по итогам 2012 года было выдано 31,4% кредитов, на долю Москвы приходилось ***%
Наибольший объем просроченной задолженности на данный момент наблюдается в Москве, Московской области, Свердловской области, … Наиболее добросовестными кредитополучателями являются жители *** и *** - доля просроченной задолженности не превышает 1% В 2013 году количество используемых пластиковых карт вырастет на ***% и достигнет *** тыс. штук В сегменте платежных систем наибольшую долю занимает Visa - ***%, на долю MasterCard приходится ***%, доля ***составляет 3% Наиболее популярной услугой по банковским картам среди российских потребителей является *** - 89% опрошенных, интернет-банкингом пользуется ***% владельцев банковских карт, … Главным критерием при выборе банка для россиян является *** - 52% респондентов, выгодные тарифы важны только для ***% россиян Наиболее активно в 2014-2016 гг. будет развиваться сегмент …
В отчете приведены 110 диаграмм, 6 схем и 115 таблиц.
Подробное оглавление/содержание отчёта
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
ГЛАВА 1. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ 9
1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 9
1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 17
2.1 АНАЛИЗ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА МИРОВЫХ БАНКОВ 17
2.1.1. Объем и динамика основного капитала мировых банков 17
2.1.2. Географическая структура распределения основного капитала 18
2.2 АНАЛИЗ СОВОКУПНЫХ АКТИВОВ МИРОВЫХ БАНКОВ 18
2.2.1. Объем и динамика активов мировых банков 18
2.2.2. Географическая структура распределения активов 19
2.3 АНАЛИЗ СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ БАНКОВ В МИРЕ 20
2.3.1. Объем и динамика совокупной прибыли мировых банков 20
2.3.2. Географическая структура распределения получаемой прибыли 20
2.4 ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГИ РАБОТЫ БАНКОВ ПО РЕГИОНАМ МИРА 21
2.4.1. Показатели работы банков по регионам мира в целом 21
2.4.2. Рейтинг крупнейших банков по рыночной капитализации (ТОП-20) 22
2.4.3. Рейтинг банков по устойчивости (ТОП-20) 23
2.4.4. Рейтинг банков по убыточности (ТОП-10) 23
2.4.5. Показатели работы банков в странах Европейской ассоциации свободной торговли 24
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО РЫНКА 26
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 26
3.1.1. Ставка рефинансирования 26
3.1.2. MIACR по однодневным рублевым МБК 27
3.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 29
3.3. СЕЗОННОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 29
3.4. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА БАНКОВ В РФ 30
3.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ 31
3.6. ИНВЕСТИЦИИ В БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 33
3.6.1. Объем и динамика инвестиций российских банков за границу 33
3.6.2. Объем и динамика иностранных инвестиций в российскую банковскую систему 34
3.7. АКТИВЫ И ПАССИВЫ 35
3.7.1. Объем и динамика активов российских кредитных организаций 35
3.7.2. Объем и динамика иностранных активов 36
3.7.3. Баланс активов и пассивов (притока и оттока частного капитала) 37
3.7.4. Крупнейшие российские банки по размеру и приросту активов 38
3.8. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА (ДОЛИ НА РЫНКЕ) 38
ГЛАВА 4. СЕГМЕНТ ВКЛАДОВ И ДЕПОЗИТОВ 41
4.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 41
4.2. СТРУКТУРА РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 41
4.2.1. Соотношение объемов депозитов в рублях и иностранной валюте 41
4.2.2. Соотношение объемов депозитов физических и юридических лиц 43
4.3. ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ 45
4.3.1. География размещения депозитов по федеральным округам 45
4.3.2. География размещения депозитов по регионам 46
4.4. КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ И ИХ ДОЛИ 48
4.4.1. Крупнейшие банки в сегменте депозитов физических лиц (объемы и доли рынка) 48
4.4.2. Крупнейшие банки в сегменте депозитов юридических лиц (объемы и доли рынка) 50
ГЛАВА 5. СЕГМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 53
5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 53
5.2. СТРУКТУРА РЫНКА 54
5.2.1. Сегментация рынка по виду валюты кредитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 54
5.2.2. Сегментация рынка кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отраслям и видам деятельности 56
5.3. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО КРЕДИТАМ 57
5.3.1. Объем, динамика и прогноз задолженности по кредитам 57
5.3.2. Объем, динамика и прогноз просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 58
5.3.3. Структура просроченной задолженности 59
Доля юридических лиц в общем объеме просроченной задолженности 59
Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности юр.лиц 61
5.4. ГЕОГРАФИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 62
5.4.1. География кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по федеральным округам 62
5.4.2. География кредитования по регионам 64
5.5. КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ И ИХ ДОЛИ 67
ГЛАВА 6. СЕГМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 70
6.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 70
6.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ТИПУ ВАЛЮТЫ 71
6.3. АНАЛИЗ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО КРЕДИТАМ 73
6.3.1. Объем, динамика и прогноз просроченной задолженности по кредитам физическим лицам 73
6.3.2. Структура просроченной задолженности 74
6.3.3. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности физ. лиц 75
6.4. ГЕОГРАФИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 76
6.4.1. Объем и структура задолженности по кредитам по федеральным округам 76
6.4.2. Объем структура задолженности по кредитам по регионам 78
6.4.3. ТОП-30 регионов с максимальной задолженностью по кредитам 81
6.4.4. ТОП-30 регионов с минимальной задолженностью по кредитам 82
6.4.5. ТОП-30 регионов с максимальной просроченной задолженностью по кредитам 84
6.4.6. ТОП-30 регионов с минимальной просроченной задолженностью по кредитам 85
6.4.7. ТОП-30 регионов с долей просроченной задолженности в общем объеме кредитования физических лиц 86
6.5. КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ И ИХ ДОЛИ 89
ГЛАВА 7. СЕГМЕНТ БАНКОВСКИХ КАРТ 92
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 92
7.2. СТРУКТУРА РЫНКА 92
7.3. КОЛИЧЕСТВО БАНКОВСКИХ КАРТ 93
7.3.1. Динамика и прогноз количества эмитированных банковских карт 93
7.3.2. Динамика и прогноз количества банковских карт в использовании 94
7.3.3. Структура банковских карт по типам 94
7.4. КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ В РФ 96
7.4.1. Объем и динамика устройств по видам (банкоматы, терминалы, импринтеры и т.д.) 96
7.4.2. Структура используемых устройств для операций с банковскими картами по видам в РФ 97
7.5. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 97
7.5.1. География рынка по федеральным округам 97
7.5.2. География рынка по регионам 99
7.6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА И ИХ ДОЛИ 101
7.6.1. Общее количество и динамика кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг платежных карт в РФ 101
7.6.2. Крупнейшие банки в сегменте выпуска и обслуживания пластиковых карт и их доли 103
7.7. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ 104
ГЛАВА 8. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РФ 106
8.1. СЕГМЕНТ ДЕПОЗИТОВ 106
8.2. СЕГМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 109
8.3. СЕГМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 112
ГЛАВА 9. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 117
9.1. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 117
9.2. БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 119
9.3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ 121
9.4 ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ 122
9.4.1 Сбербанк России 122
Характеристика компании 122
Основные финансовые показатели МСФО 122
Рейтинг 122
Стратегия компании 123
9.4.2 Банк ВТБ 123
Характеристика компании 123
Основные финансовые показатели МСФО 124
Рейтинг 124
Стратегия 124
9.4.3 Газпромбанк 125
Характеристика компании 125
Основные финансовые показатели 126
Рейтинг 126
ГЛАВА 10. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ОБЗОР ВЛИЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 128
10.1 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 128
10.2 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ВВП 129
10.3 ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 131
10.4 ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 134
10.5 ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 135
10.6 ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: РЫНОК АКЦИЙ 136
ГЛАВА 11. АНАЛИЗ СБЫТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 139
11.1 ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ 139
11.2 АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 140
11.2.1 Характеристика российских потребителей (население) 140
Динамика и структура численности населения 140
Уровень доходов, благосостояние и сбережения населения РФ 142
Экономическая активность населения, численность безработных 144
Структура расходов 147
11.2.2 Потребительские ожидания в России 148
11.2.3 Потрет потребителя 149
11.2.4 Сегментация потребителей 150
11.3 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 151
11.3.1 Потребности и предпочтения по хранению сбережений 151
Сберегательные настроение населения 151
Оценка населением целесообразности хранения сбережений в банках 152
Выбор населением варианта хранения сбережений 153
Предпочтения населения по хранению сбережений по видам валют 155
Оценка надежности различных способов вложения денег населением 155
11.3.2 Потребности и потребительские предпочтения по кредитам 157
11.3.3 Потребности и предпочтения по банковским картам 158
11.3.4 Потребности и предпочтения по денежным переводам 159
11.3.5 Потребности и предпочтения по трансграничным операциям 160
11.3.6 Доверие населения РФ к банкам 162
11.3.7 Востребованность банковских услуг 163
Востребованность банковских услуг среди россиян (население) 163
Востребованность банковских услуг в бизнес сегменте 164
11.3.8 Преставления россиян о том, каким должен быть банк 167
ГЛАВА 12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 ГОДА 170
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 174
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 176
Перечень приложений
Список таблиц:
Таблица 1. Динамика изменения основного капитала мировых банков в 2008-2013гг
Таблица 2. Динамика изменения активов мировых банков в 2008-2013гг
Таблица 3. Совокупная прибыль мировых банков в 2009-2013гг.
Таблица 4. Показатели работы банков за 2012 год по регионам мира
Таблица 5. Крупнейшие банки по рыночной капитализации на начало 2013 года
Таблица 6. Наиболее устойчивые банки по рейтингам Moody’s, S&P, Fitch в 2013 году
Таблица 7. Список самых убыточных банков в 2012 году.
Таблица 8. Основные показатели работы банков в странах Европейской ассоциации свободной торговли в 2012 году
Таблица 9. Размер ставки рефинансирования ЦБ России с 21 июня 2003 по 22 марта 2013г.
Таблица 10. Средневзвешенные фактические ставки по предоставленным кредитам (MIACR) % годовых в 2010-феврале 2013гг.
Таблица 11. Динамика объема рынка банковских услуг 2005-2011 гг., млн. руб.
Таблица 12. Динамика количества банков в РФ, 2005-2014 гг.
Таблица 13. Количество учреждений банковской системы по видам в 2008-20013гг.
Таблица 14. Динамика прямых инвестиций российских банков за границу, 2005-2014 гг., млн. долл.
Таблица 15. Динамика иностранных инвестиций в российскую банковскую систему, 2005-2014 гг., млн. долл.
Таблица 16. Объем активов российских банков в 2008-2013гг
Таблица 17. Динамика чистых иностранных активов, 2005-2014 гг., млн. руб.
Таблица 18. Крупнейшие банки по размеру активов на 1 января 2013г.
Таблица 19. Основные игроки на рынке по итогам 2012 года
Таблица 20. Объем и динамика рынка депозитов на 1 января 2010-1 января 2014 гг.
Таблица 21. Объем и динамика рынка депозитов в рублях и иностранной валюте, 1 января 2010-1 января 2014 гг.
Таблица 22. Объем и динамика объемов депозитов физических, юридических лиц и организаций, 1 января 2010-1 января 2014 гг.
Таблица 23. Объем депозитов в 2012г в ФО Российской Федерации, млн. руб.
Таблица 24. Объем депозитов в регионах РФ на 1 января 2013 года, млн. руб.
Таблица 25. Крупнейшие банки РФ по объему депозитов физических лиц
Таблица 26. Крупнейшие банки РФ по объему депозитов юридических лиц
Таблица 27. Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2009-2014 гг. (млн. руб.)
Таблица 28. Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте в 2009-2013 гг. (млн. руб.)
Таблица 29. Объемы кредитования по видам экономической деятельности по ФО на 01.01.2013, млн. руб.
Таблица 30. Объем задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по кредитам в рублях и иностранной валюте в 2010-2014гг.
Таблица 31. Объем просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по кредитам в рублях и иностранной валюте в 2010-2014гг.
Таблица 32. Структура просроченной задолженности на 1 января 2010-1 января 2014гг
Таблица 33. Просроченная и общая задолженность юр.лиц, доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам юр.лицам, 2010-2014 гг.
Таблица 34. Объем задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по кредитам в рублях и иностранной валюте в 2010-2014гг. по ФО, млн. руб.
Таблица 35. Объем просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по кредитам в рублях и иностранной валюте в 2010-2014гг. по ФО, млн. руб.
Таблица 36. Объем кредитования ИП и юр. лиц по регионам РФ в 2009-2013гг, млн. руб.
Таблица 37. Крупнейшие банки в сегменте кредитования юр. лиц
Таблица 38. Объем кредитов, выданных физическим лицам в 2010-2014гг, млн. рублей
Таблица 39. Соотношение объемов кредитования физ. лиц в рублях и иностранной валюте в 2009-2013 гг, млн руб.
Таблица 40. Объем и динамика просроченной задолженности по кредитам физическими лицами, 2010-2014 гг, млн. рублей
Таблица 41. Структура просроченной задолженности на 1 января 2010-1 января 2014гг
Таблица 42. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 01.01.2010-01.01.2014гг
Таблица 43. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам на 01.01.2010-01.01.2014 по федеральным округам, млн. руб.
Таблица 44. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам на 01.01.2010-01.01.2014 по федеральным округам, млн. руб.
Таблица 45. Задолженность физических лиц по кредитам в регионах РФ в 2010-2013гг., млн. руб.
Таблица 46. Топ-30 регионов с максимальной задолженностью по кредитам, млн. руб.
Таблица 47. Топ-30 регионов с минимальной задолженностью по кредитам, млн. руб.
Таблица 48. Топ-30 регионов с максимальной просроченной задолженностью по кредитам, млн. руб.
Таблица 49. Топ-30 регионов с минимальной просроченной задолженностью по кредитам, млн. руб.
Таблица 50. Топ-30 регионов с максимальной долей просроченной задолженности в общем объема кредитования физических лиц на 1 января 2013 года
Таблица 51. Топ-30 регионов с минимальной долей просроченной задолженности в общем объема кредитования физических лиц на 1 января 2013 года
Таблица 52. Крупнейшие банки в сегменте кредитования физ. лиц на 1 января 2013 года
Таблица 53. Объем операций с использованием банковских карт (миллион рублей)
Таблица 54. Количество имитированных банковских карт, 2005-2013 гг.
Таблица 55. Количество банковских карт в использовании, 2005-2013 гг.
Таблица 56. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями РФ по типам, тыс. ед.
Таблица 57. Устройства, расположенные на территории России и предназначенных для осуществления операций с банковскими картами
Таблица 58. Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями (их филиалами), зарегистрированными на территории федерального округа на 01.01.2013.
Таблица 59. Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями (их филиалами), зарегистрированными на территории региона на 01.01.2013.
Таблица 61. Крупнейшие банки в сегменте выпуска и обслуживания пластиковых карт на обращении на 1 июля 2012 года
Таблица 62. Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц в период с июля 2009 по март 2013 гг.
Таблица 63. Средняя депозитная ставка по вкладам в российских рублях в январе 2012-январе 2013 гг.
Таблица 64. Средние ставки по депозитам в иностранной валюте в январе 2012-феврале 2013 гг., %
Таблица 65. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам и ИП в рублях, %
Таблица 66. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам и ИП в евро, %
Таблица 67. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам и ИП в долларах США, %
Таблица 68. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях,%
Таблица 69. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в евро, %
Таблица 70. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в долларах США, %
Таблица 71. Количество банков на 1 млн. человек в разных странах мира
Таблица 72. Топ -10 регионов РФ с наибольшим количеством банков в расчете на 1 млн. человек
Таблица 73. Субъекты федерации, в которых зарегистрированы крупнейшие банки, на 1 января 2013 года
Таблица 74. Регионы с наибольшим количеством банковских учреждений на 1 января 2013г.
Таблица 75. Сравнительная характеристика основных игроков на рынке банковских услуг
Таблица 76. Финансовые результаты работы Сбербанка в 2008-2011 гг.
Таблица 77. Актуальные кредитные рейтинги Сбербанка России
Таблица 78. Финансовые показатели ВТБ в 2009-2011 гг., млрд. руб
Таблица 79. Актуальные кредитные рейтинги ВТБ
Таблица 80. Финансовые показатели Газпромбанк в 2012-2013 гг., млрд. руб
Таблица 82. Объем и динамика ВВП РФ в 2007-2013гг.
Таблица 83. Размер месячной и годовой инфляции России с 2000 года по февраль 2013, в % относительно предыдущего периода
Таблица 84. Уровень инфляции в РФ в 2000-2012гг,%
Таблица 85. Динамика курса валют в 2005-2013 гг.
Таблица 86. Данные по интервенциям Банка России на внутреннем валютном рынке, 2010-2013 гг.
Таблица 87. Денежная масса в РФ в 2011-январе 2013 гг, млрд. руб.
Таблица 88. Характеристики государственных заимствований посредством ОФЗ в 2012 г. (млрд. руб.)
Таблица 89. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года по ФО
Таблица 90. Численность постоянного населения России на 1 января 2012 года по полу и возрасту
Таблица 91. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника (по видам деятельности), рубль,
Таблица 92. Численность экономически активного населения России 2005-2012гг, тыс. человек.
Таблица 93. Уровень экономической активности населения в 2005-2010 гг,%
Таблица 94 Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения в 2008-2013 гг., человек
Таблица 95. Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год, %
Таблица 96. Структура использования денежных доходов в 2008-2012гг, %
Таблица 97. Индекс потребительского доверия Sberbank CIB (Индекс Иванова), январь 2013 года
Таблица 98. Динамика Индекса потребительских настроений (ИПН) и его компонент,%
Таблица 99. Индекс сберегательных настроений россиян в 2011-фервале 2013гг.
Таблица 100. Оценка населением РФ целесообразности хранения сбережений в банках в январе 2012-феврале 2013гг
Таблица 101. Выбор населением варианта хранения сбережений в 2009-2012гг
Таблица 102. Индексы целесообразности хранения сбережений в разных валютах, 2012-2013 гг.
Таблица 103. Оценка надежности различных способов вложения денег населением,%
Таблица 104. Склонность населения к покупкам в кредит в январе 2012-феврале 2013
Таблица 105. Мнение россиян о том, насколько сейчас подходящее время для того, чтобы брать кредиты
Таблица 106. Востребованность и предпочтения по использованию банковских карт, % от владельцев банковских карт, 2009-2012 гг.
Таблица 107. Востребованность и предпочтения по использованию услуги интернет-банкинга (доступа к банковским счетам через интернет), % от владельцев банковских счетов
Таблица 108. Востребованность и предпочтения по осуществлению денежных переводов, % от тех, кто пользуется услугой
Таблица 109. Предпочтения потребителей по осуществлению трансграничных операций (планы потребителей), %
Таблица 110. Наиболее популярные банковские услуги среди россиян, % от всех респондентов
Таблица 111. Востребованность банковских услуг для потребителей бизнес-сегмента (юридические лица), % от респондентов
Таблица 112. Востребованность банковских услуг по видам компаний, % от микро-, малых и средних предприятий
Таблица 113. Представления россиян об идеальном банке в 2012 году,%
Таблица 114. Основные параметры работы банковской системы РФ в 2005-2016гг
Таблица 115. Кредитный портфель и объем депозитов в российских банках в 2010-2016 гг.
Список схем:
Схема 1. Банковская система РФ
Схема 2. Виды коммерческих банков
Схема 3. Виды банковских депозитов
Схема 4. Виды банковских кредитов
Схема 5. Факторы, влияющие на развитие рынка банковских услуг
Схема 6. Каналы сбыта банковских услуг
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика изменения основного капитала мировых банков в 2008-2013гг
Диаграмма 2. Структура распределения основного капитала мировых банков в 2012 году по регионам/ странам мира, %
Диаграмма 3. Динамика изменения активов мировых банков в 2008-2013гг
Диаграмма 4. Структура распределения мировых активов в 2012 году по регионам, %
Диаграмма 5. Прибыль мировых банков в 2009-2013гг
Диаграмма 6. Структура распределения прибыли мировых банков до уплаты налогов в 2012 году по регионам, %
Диаграмма 7. Изменение ставки рефинансирования ЦБ России с 24 апреля 2009 по 22 марта 2013г.
Диаграмма 8. Средневзвешенные фактические ставки по предоставленным кредитам (MIACR) % годовых в 2010-феврале 2013гг.
Диаграмма 9. Объем и динамика оплаты банковских услуг в январе 2005-январе 2011 гг.
Диаграмма 10. Количество банков в РФ на 1 января 2005 – 1 января 2014
Диаграмма 11. Структура банковских учреждений РФ на 1 января 2013 года,%
Диаграмма 12. Динамика численности банковских учреждений в 2008-2013гг.
Диаграмма 13. Количество учреждений банков в РФ в расчете на 1 млн. жителей в 2008-2013гг
Диаграмма 14. Объем и динамика прямых инвестиций российских банков за границу в январе 2005-январе 2014 гг.
Диаграмма 15. Объем и динамика прямых иностранных инвестиций в российскую банковскую систему в январе 2005-январе 2014 гг.
Диаграмма 16. Объем активов российских банков в 2008-2013гг
Диаграмма 17. Объем и динамика чистых иностранных активов, млн. руб. в январе 2005-январе 2014 гг.
Диаграмма 18. Изменение иностранных активов и пассивов банков и корп. сектора
Диаграмма 19. Кредитный портфель крупнейших банков по итогам 2012 года, %
Диаграмма 20. Объем депозитов крупнейших банков по итогам 2012 года,%
Диаграмма 21. Объем и динамика рынка депозитов на 1 января 2010-1 января 2014 гг.
Диаграмма 22. Соотношение объемов депозитов в рублях и иностранной валюте на 1 января 2010-1 января 2014 гг.
Диаграмма 23. Соотношение депозитов в валюте и рублях на 1 января 2010 – 1 января 2014, %
Диаграмма 24. Соотношение объемов депозитов физических лиц, юридических лиц и организация на 1 января 2013г, %
Диаграмма 25. Динамика доли средств на счетах организаций, вкладов физических лиц, депозитов физических лиц на 1 января 2010 – 1 января 2014 гг., %
Диаграмма 26. Соотношение объемов депозитов физических лиц, юридических лиц и организация на 1 января 2010-1 января 2014гг
Диаграмма 27. Объем депозитов в 2012г в ФО Российской Федерации,%
Диаграмма 28. Объем депозитов в регионах РФ в 2012 году, %
Диаграмма 29. Крупнейшие банки РФ по объему депозитов физических лиц
Диаграмма 30. Крупнейшие банки РФ по объему депозитов юридических лиц, %
Диаграмма 31. Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2009-2014 гг. (млн. руб.)
Диаграмма 32. Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте на 01.01.2013, %
Диаграмма 33. Объем и динамика кредитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте, 2009-2013 гг., млн. руб.
Диаграмма 34. Структура кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте на 1 января 2009 на 1 января 2013 гг., %
Диаграмма 35. Объемы кредитования по видам экономической деятельности по ФО на 01.01.2013, %
Диаграмма 36. Объем задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по кредитам в 2010-2014гг.
Диаграмма 37. Объем просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по кредитам в рублях и иностранной валюте в 2010-2014гг.
Диаграмма 38. Соотношение просроченной задолженности по кредитам юридических и физических лиц 1 января 2010-1 января 2014гг
Диаграмма 39. Доля юридических лиц в общем объеме просроченной задолженности, 2013 год, %
Диаграмма 40. Динамика доли юридических лиц в общем объеме просроченной задолженности, 2010-2014 гг., %
Диаграмма 41. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам юридическими лицами, 2010-2014 гг., %
Диаграмма 42. Объем задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по кредитам в рублях и иностранной валюте на 1 января 2013г по ФО, %
Диаграмма 43. Объем просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по кредитам в рублях и иностранной валюте на 01.01.2013 по ФО
Диаграмма 44. Объем кредитования ИП и юр. лиц в регионах РФ на 01.01.2013 гг, %
Диаграмма 45. Крупнейшие банки в сегменте кредитования юр. лиц на 01.01.2013 гг, %
Диаграмма 46. Объем кредитов, выданных физическим лицам в 2010-2014гг, млн. рублей
Диаграмма 47. Соотношение объемов кредитования физ. лиц в рублях и иностранной валюте на 01.01.2013, %
Диаграмма 48. Динамика доли кредитов в рублях и иностранной валюты, 2009-2013 гг.
Диаграмма 49. Соотношение кредитов в рублях и иностранной валюте на 01.01.2009-01.01.2013, млн. руб.
Диаграмма 50. Объем просроченной задолженности по кредитам в 2010-2014гг, млн. рублей
Диаграмма 51. Соотношение просроченной задолженности по кредитам юридических и физических лиц 1 января 2010-1 января 2014гг
Диаграмма 52. Динамика доли физических и юридических лиц в объеме просроченной задолженности по кредитам , 2010-2014 гг.
Диаграмма 53. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности юридических лиц, 2010-2014 гг.
Диаграмма 54. Объем кредитования, физических лиц по федеральным округам на 1.01.2013, %
Диаграмма 55. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам на 01.01.2013-по федеральным округам, %.
Диаграмма 56. ТОП-10 регионов с максимальной задолженностью по кредитам на 1 января 2013, млн. руб
Диаграмма 57. Топ-10 регионов с минимальной задолженностью по кредитам на 1 января 2013 г., млн. руб.
Диаграмма 58. Топ-10 регионов с максимальной просроченной задолженностью по кредитам на 1 января 2013 г., млн. руб.
Диаграмма 59. Топ-10 регионов с минимальной просроченной задолженностью по кредитам на 1 января 2013 года, млн. руб.
Диаграмма 60. Топ-10 регионов с максимальной долей просроченной задолженности в общем объема кредитования физических лиц на 1 января 2013 года.
Диаграмма 61. Топ-10 регионов с минимальной долей просроченной задолженности в общем объема кредитования физических лиц на 1 января 2013 года
Диаграмма 62. Крупнейшие банки в сегменте кредитования физ. лиц на 1 января 2013 года, %
Диаграмма 63. Объем операций с использованием банковских карт, млн. руб.
Диаграмма 64. Объем операций физических и юридических лиц с использованием банковских карт в 2011 году, %
Диаграмма 65. Количество эмитированных банковских карт (тысяча единиц), 2005-2013 гг.
Диаграмма 66. Количество банковских карт в использовании, тыс. штук, 2005-2013 гг.
Диаграмма 67. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями РФ по типам, тыс. ед.
Диаграмма 68. Устройства, расположенные на территории России и предназначенных для осуществления операций с банковскими картами на 1.01.2013 г., %
Диаграмма 69. Эмитированные в РФ банковские карты по ФО,%
Диаграмма 70. Объем операций с банковскими картами в стоимостном выражении на 1 января 2013 года по ФО, %
Диаграмма 72. Доли рынка крупнейших банков в сегменте выпуска и обслуживания пластиковых карт на обращении на 1 июля 2012 года
Диаграмма 73. Доли крупнейших платежных систем на российском рынке в 2011 году, %
Диаграмма 74. Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц в период с января 2012 по март 2013 гг.,%
Диаграмма 75. Динамика средних процентных ставок по вкладам в рублях, евро и долларах США на срок свыше 1 года в 2010-2012 годах, %
Диаграмма 76 Динамика средних процентных ставок по кредитам в рублях, евро и долларах США, предоставленным на срок свыше 1 года в 2010-2012 годах физическим лицам, %
Диаграмма 77. Количество банковских учреждений на 1 млн. человек в разных странах мира
Диаграмма 78. Объем и динамика ВВП РФ в 2007-2013гг.
Диаграмма 79. Динамика курса валют в 2005-2013 гг.
Диаграмма 80. Объем денежной массы в РФ в национальном определении в 2011-январе 2013гг., млрд. руб
Диаграмма 81. Объем публичного размещения акций российских компаний 2006-2013 гг., млрд. долларов США
Диаграмма 82. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года
Диаграмма 83. Доли городского и сельского населения в РФ на 1 января 2012 года, %
Диаграмма 84. Денежные доходы в расчете на душу населения в 2002-2009гг.
Диаграмма 85. Распределение населения РФ по размеру среднедушевых доходов,%
Диаграмма 86. Численность экономически активного населения России 2005-2012гг, тыс. человек.
Диаграмма 87. Уровень безработицы населения Российской Федерации, в среднем за год, %
Диаграмма 88. Структура использования денежных доходов в 2012г, %
Диаграмма 89. Ожидания россиян по поводу изменения ситуации в собственных финансах в 2013 году
Диаграмма 90. Соотношение потребителей банковских услуг по полу в 2012г, %
Диаграмма 91. География потребления банковских услуг по ФО, %
Диаграмма 92. Индекс сберегательных настроений россиян в 2011-фервале 2013гг.
Диаграмма 93. Оценка населением РФ целесообразности хранения сбережений в банках в январе 2012-феврале 2013гг
Диаграмма 94. Предпочтения населения способу хранения сбережений, 2012 год, %
Диаграмма 95. Предпочтения по хранению сбережений в сберегательном и коммерческом банка за последние четыре года (мониторинг изменений за последние 4 года), 2009-2012 гг., %
Диаграмма 96. Индексы целесообразности хранения сбережений в разных валютах, 2012-2013 гг.
Диаграмма 97. Оценка надежности различных способов вложения денег населением,%
Диаграмма 98. Склонность потребителей к покупкам в кредит в январе 2012-феврале 2013
Диаграмма 99. Предпочтений по использованию банковской карточкой, % от владельцев банковских карточек, 2012 год
Диаграмма 100. Соотношение трансграничных переводов из РФ по направлениям
Диаграмма 101. Потребительские предпочтений по осуществлению трансграничных операций, %
Диаграмма 102. Критерии при выборе банка у Россиян
Диаграмма 103. Потребительские предпочтения россиян по наиболее востребованным банковским услугам, % от всех респондентов
Диаграмма 104. Потребительские предпочтения по использованию банковских услуг в бизнес-сегменте (юридические лица), % от респондентов
Диаграмма 105. Потребительские предпочтения по видам банковских услуг по типам предприятий, % от микро-, малых и средних предприятий
Диаграмма 106. Представления россиян об идеальном банке в 2012 году,%
Диаграмма 107. Количество банков в РФ на 1 января 2005-1 января 2016.
Диаграмма 108. Объем и динамика оплата услуг банков, млн. рублей
Диаграмма 109. Объем и динамика кредитного портфеля российских банков на 1 января 2010-1 января 2016гг, млн. руб.
Диаграмма 110. Объем и динамика депозитов в российских банках на 1 января 2010-1 января 2016гг, млн. руб.
Способ предоставления отчета: в электронном, печатном виде
1.Описание исследования 2.Выводы 3.Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт 4.Структура российского рынка банковских пластиковых карт 4.1.Структура рынка по типу пластиковых карт 4.2.Региональная структура рынка 4.2.1.Центральный ФО 4.2.2.Северо-Западный ФО 4.2.3.Южный ФО 4.2.4.Северо-Кавказский ФО 4.2.5.Приволжский ФО 4.2.6.Уральский ФО 4.2.7.Сибирский ФО 4.2.8.Дальневосточный ФО 4.3.Структура рынка по типу платежной системы 4.4.Структура рынка по партнерским программам 4.5.Структура рынка по банкам-эмитентам 5.Платежные системы 5.1.Международная платежная система Visa 5.2.Международная платежная система American Express 5.3.Российская платежная система Золотая Корона 5.4.Объединенная платежная система NCC|UC 6.Инфраструктура обслуживания пластиковых карт 7.Анализ тарифов и условий обслуживания дебетовых карт 8.Спрос на рынке банковских пластиковых карт 9.Поставщики решений по персонализации и эмиссии пластиковых карт и программного обеспечения для банков 9.1.Compass Plus 9.2.Диасофт 9.3.Компания БПЦ 9.4.СмартКард-Сервис 9.5.Банковские информационные системы 9.6.Компания НК…
Автокредитование По итогам 1-го полугодия 2010 года объем продаж легковых автомобилей в России вырос на *% (на * тыс. ед.) и составил * тыс. ед. При этом доля иномарок сократилась до *% (* тыс. ед.), в то время как отечественные модели укрепили свои позиции: их доля увеличилась с *% до *% (* тыс. ед.). <…> По прогнозам экспертов, восстановление российского автомобильного рынка до уровня 2008 года произойдет не ранее * года. Из числа находящихся в собственности россиян автомобилей на сегодняшний день более * приобретены в кредит (*%). При этом *% приобретались с учетом того, что доля кредита составила более *% стоимости автомобиля. Не менее *% автомобилей обошлись владельцам с кредитом от трети до половины цены и лишь *% покупок осуществлялись с займом у банка менее трети стоимости автомобиля. Объем выданных автомобильных кредитов в 1-м полугодии 2010 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2009 года почти на *%. Так, двадцатка банков-лидеров этого сегмента рынка в 1-ом полугодии 2010 года выдала автокредитов на * млн. руб., а в 1-м полугодии 2009 года — на * млн. руб. <…> Исследование программ автокредитования 24 крупнейших банков России показало, что наиболее часто встречаются программы автокредитования с первоначальным взносом в *%. В большинстве случаев минималь…
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в России
Состояние отрасли дистанционного банковского обслуживания физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Мобильный эквайринг
Описание технологии мобильного эквайринга
Обзор российского рынка мобильного эквайринга
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка мобильного эквайринга
«2can»
«ibox»
«LifePay»
«Pay-Me»
«RBK Card»
«SumUp» (Связной Банк)
Банк Русский Стандарт
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК («Simplepay»)
Райффайзенбанк
Сбербанк
Тенденции и перспективы развития рынка мобильного эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России
Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм
Описание исследования Резюме проекта Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Показатели рынка пластиковых карт России Региональная структура рынка банковских карт Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Структура рынка по платежным системам Структура рынка по партнерским программам Платежные системы Международная платежная система Visa Международная платежная система MasterCard Международная платежная система American Express Российская платежная система Золотая Корона Объединенная платежная система NCC|UC Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения мировых банков-эмитентов пластиковых карт Bank of America (США) Wells Fargo (США) U.S. Bank (США) HSBC (Великобритания) Deutsche Bank (Германия) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Китай) Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт Сбербанк Газпромбанк ВТБ24 Банк Москвы Альфа-Банк Россельхозбанк ЮниКредит Банк Промсвязьбанк Росбанк Райффайзенбанк Ханты-Мансийский Банк Открытие Московский кредитный банк Банк Санкт-Петербург Банк Русский Стандарт Бинбанк Нордеа Банк …
