Пользователь:
АНОНИМ
|
|
|
Изделия
Прайсы
Организации
Спрос
Выставки
Пресса
Объявления
Книги
ГосЗакупки
Персоналии
Исследования
Рубрикатор ::
Офис/ дом :: Бытовая техника ::
Рынок бытовой техники в России. Вып. 2
Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ) Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения. Полное описание отчёта В октябре 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка бытовой техники в России. Российский рынок бытовой техники считается сегодня одним из самых перспективных в Европе. По оценкам экспертов DISCOVERY Research Group, объем российского рынка бытовой техники в 2006 году достиг $5,68 млрд. По данным РАТЭК, объем рынка бытовой техники в 2006 г. составил $5,8 млрд. В среднем каждая российская семья потратила в 2006 году на бытовую технику около $133. К 2007 г почти 9 из 10 семей купят в течение года хотя бы одну единицу бытовой техники. Несмотря на то, что в последние годы динамика роста замедляется, показатели остаются достаточно высокими. Темпы прироста рынка бытовой техники в России составили в 2005 г. – 25%, а в 2006 г. – 17%. По прогнозам, темп прироста рынка в 2007 году будет около 15%. К 2010 году по прогнозам темпы прироста снизятся до 10%. За последние 10 лет рынок в значительной степени сформировался и четко структурировался. По темпам роста он занимает первое место на рынке товаров народного потребления, даже несмотря на некоторое замедление, а по объемам продаж – второе место после рынка продуктов питания.
Среди основных факторов роста рынка можно отметить увеличение реальных доходов населения. Нехватка квалифицированного персонала и дефицит торговых площадей негативно влияют на развитие рынка бытовой техники в России. В сложившейся на рынке ситуации крупные розничные сети могут устанавливать производителям свои условия. Самым крупным сегментом рынка является сегмент крупногабаритной бытовой техники, к которой в первую очередь относят стиральные машины, холодильники, морозильники, кухонные плиты и панели, микроволновые печи. Объем сегмента крупной бытовой техники оценивается в $3,8 млрд. К сегменту мелкой бытовой техники относят чайники, пылесосы, утюги и посудомоечные машины. Объем этого сегмента оценивается в $2 млрд. Эксперты отмечают, что большая часть продаваемой в России бытовой техники иностранного производства. По официальным данным в 2006 году общий объём импорта бытовой техники равнялся $3,6 млрд., что составило около 63% от всего рынка бытовой техники в России. Но наблюдается тенденция к сокращению доли импорта за счет производства техники иностранными компаниями на территории России. По итогам 2006 года по данным РАТЭК 48% продаж от общего оборота отечественного рынка приходится на четыре сети: «Эльдорадо» (23%), «М.Видео» (10%), «Техносила» (8%) и «Мир» (7%). Около 25 % рыка приходится на региональные торговые сети. Оставшаяся часть распределяется между другими форматами торговли. По состоянию на сентябрь 2007 года доля «Эльдорадо» составила 25% рынка бытовой техники и электроники в России, «М.Видео» - 11%, «Техносила» - 8%, «Мир» - 6%.
Цель исследования
Задачи исследования § объем производства § темпы роста сегмента § доли сегментов и товарных категорий § доли игроков рынка в сегменте § динамика и тенденции развития сегмента § факторы роста и торможения сегмента § др.
Определить объемы импортно-экспортных операций на российском рынке бытовой техники. 11. Охарактеризовать ситуацию на региональных рынках бытовой техники. 12. Определить характеристики и покупательские предпочтения потребителей бытовой техники в России. 13. Описать приемы стимулирования роста продаж некоторыми компаниями.
Подробное оглавление/содержание отчёта СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9 РЕЗЮМЕ 13 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 15 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 15 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 15 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 16 МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 16 МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 16 ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 17 Лидеры мирового рынка бытовой техники 17 Перемещение производств крупных компаний из развитых стран в развивающиеся 17 Рост объемов сделок на рынке слияний и поглощений 17 Применение передовых компьютерных технологий в производстве бытовой техники 18 Усиление экологической безопасности в производстве бытовой техники 19 ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 20 § 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 20 § 2. УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 22 § 3. УРОВЕНЬ ЦЕН 22 § 4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 24 Размещение производств иностранных компании на территории России 24 Использование передовых высоких технологий в производстве бытовой техники 27 Развитие клиентоориентированной торговли 27 Изменение формата потребительского кредитования 28 Создание собственных марок розничными сетями 29 Региональная экспансия крупных предприятий 30 § 5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 31 Рост покупательной способности 33 Нехватка квалифицированного персонала 34 Дефицит торговых площадей 35 § 6. ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЛИ В ПРОДАЖАХ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 36 ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕГМЕНТОВ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ: ОБЪЕМ СЕГМЕНТА И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, ТЕМПЫ РОСТА, ДОЛИ СЕГМЕНТОВ И ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ, ДОЛИ ИГРОКОВ РЫНКА, ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ 40 § 1. СЕГМЕНТЫ КРУПНО- И МЕЛКОГАБАРИТНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 40 Сегмент крупногабаритной техники 41 Холодильники 41 Технологические особенности новых моделей 48 Стиральные машины 49 Технологические особенности новых моделей 55 Кухонные плиты 57 Технологические особенности новых моделей 62 Микроволновые печи 63 Технологические особенности новых моделей 65 Сегмент малогабаритной бытовой техники 67 Пылесосы 69 Технологические особенности новых моделей 71 Чайники 71 Утюги 72 Гладильные доски и другие гладильные аксессуары 75 Посудомоечные машины 75 Кондиционеры 77 § 2. СЕГМЕНТ ВСТРАИВАЕМОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 80 § 3. СЕГМЕНТЫ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ПО ЦЕНЕ 86 Сегмент премиальной бытовой техники 86 ГЛАВА 5. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 88 § 1. ИМПОРТ 88 § 2. ЭКСПОРТ 100 ГЛАВА 6. ВЕДУЩИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ 101 § 1. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 102 Бирюса 102 История компании, стратегия и динамика развития 102 Маркетинговая политика компании 103 Финансовые показатели деятельности 105 Sitronics 106 История компании, стратегия и динамика развития 106 Маркетинговая политика компании и финансовые показатели деятельности 107 POZIS 107 История компании, стратегия и динамика развития 107 Маркетинговая политика компании и финансовые показатели деятельности 108
Радиоимпорт-Р 109 Vitek 110 История компании, стратегия и динамика развития 110 Маркетинговая политика компании 111 Scarlett 112 История компании, стратегия и динамика развития 112 Маркетинговая политика компании 112 Vigor 113 Bork 113 § 3. ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 114 Electrolux 115 История компании, стратегия и динамика развития 115 Финансовые показатели деятельности 116 Производство в России 116 Маркетинговая политика компании 117 Indesit Company (Merloni Elettrodomestici) 119 История компании, стратегия и динамика развития 119 Финансовые показатели деятельности 121 Производство в России 122 Маркетинговая политика компании 124 Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH (BSH) 126 История компании, стратегия и динамика развития 126 Финансовые показатели деятельности 127 Производство в России 128 Arcelik 130 История компании, стратегия и динамика развития 130 Финансовые показатели деятельности 131 Производство в России 131 Маркетинговая политика компании 134 Samsung 135 История компании, стратегия и динамика развития, финансовые показатели деятельности 135 Производство в России 136 LG 138 История компании, стратегия и динамика развития 138 Производство в России 138 Gorenje 140 История компании, стратегия и динамика развития, финансовые показатели деятельности 140 Производство в России 141 Candy Elettrodomestici 141 История компании, стратегия и динамика развития 141 Производство в России 142 Маркетинговая политика компании 143 Whirlpool 144 История компании, стратегия и динамика развития, финансовые показатели деятельности 144 Компания на российском рынке 145 Маркетинговая политика компании 146 Snaige 147 История компании, стратегия и динамика развития 149 Производство в России 149 Haier 150 История компании, стратегия и динамика развития 150 Компания на российском рынке 152 § 4. РОССИЙСКИЕ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 153 Эльдорадо 155 История компании, стратегия и динамика развития 155 Маркетинговая политика сети 156 Финансовые показатели деятельности 161 М.Видео 162 История компании, стратегия и динамика развития 162 Маркетинговая политика сети 163 Финансовые показатели деятельности 165 Техносила 166 История компании, стратегия и динамика развития 166 Маркетинговая политика сети 168 Финансовые показатели деятельности 170 Мир 172 История компании, стратегии и динамика развития 172 Маркетинговая политика сети 173 Финансовые показатели деятельности 173 Линия тока (ГК «Арконада») 174 История компании, стратегия и динамика развития 174 Маркетинговая политика сети 175 Финансовые показатели деятельности 176 Эксперт 176 История компании, стратегия и динамика развития 176 Маркетинговая политика сети 177 Финансовые показатели деятельности 179 Вестер 180 DOMO 181 История компании, стратегия и динамика развития 181 Маркетинговая политика сети 183 Финансовые показатели деятельности 184 Технопарк (Электрофлот) 185 История компании, стратегия и динамика развития 185 Маркетинговая политика сети 186 Финансовые показатели деятельности 187 Техношок 187 § 5. ИНОСТРАННЫЕ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 188 Metro (Media Markt) 188 История компании, стратегия и динамика развития, маркетинговая политика сети 188 Финансовые показатели деятельности 190 Miele 190 История компании, стратегия и динамика развития, финансовые показатели деятельности 190 Компания в России 191 Fust (Jelmoli Holding AG) 193 ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 194 § 1. ЭКСПАНСИЯ МОСКОВСКИХ КОМПАНИЙ В РЕГИОНЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 194 § 2. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РЕГИОНАХ 195 § 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 196 Особые экономические зоны и бытовая техника (Липецк) 196 Обзор рынка бытовой техники Санкт-Петербурга 197 Обзор рынка бытовой техники Новосибирска 210 Обзор рынка бытовой техники Татарстана 216 Обзор рынка бытовой техники Екатеринбурга 220 Обзор рынка бытовой техники Челябинска 225 Обзор рынка бытовой техники Омска 229 Обзор рынка бытовой техники Перми 233 Обзор рынка бытовой техники Мурманска 236 Обзор рынка бытовой техники Оренбурга 238
ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 239 Продажа бытовой техники со скидками 243 Продажа бытовой техники в кредит 244 Электронная торговля бытовой техникой 248 Реклама 251 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ УКРАИНЫ 252 Основные участники и уровень конкуренции 253 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКУПАТЕЛЕЙ В КРУПНЕЙШИХ МАГАЗИНАХ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 256 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 260 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТРАХОВАНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 263 ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ В РОССИИ. 266 ПРИЛОЖЕНИЕ 6. НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОВИНОК. 267 ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЫНОК РЕМОНТА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 270 Основные игроки 271
Перечень приложений
Отчет содержит 11 таблиц, 55 диаграмм, 7 приложений к отчету. Таблица 1. Уровень цен в различных городах мира на определенные виды бытовой техники на конец 2005 г., руб. Таблица 2. Среднемесячная зарплата в различных городах мира на конец 2005 г., руб. Таблица 3. Реальная стоимость бытовой техники в различных городах мира на конец 2005 г., % от заработной платы. Таблица 4. Средний срок физического износа бытовой техники, лет. Таблица 5. Сравнительная характеристика электрических плит основных производителей, представленных на российском рынке бытовой техники в 2004-2005 гг. Таблица 6. Основные производители кондиционеров по ценовым сегментам. Таблица 7. Соотношение легального и нелегального импорта по основным видам бытовой техники в 2005 г., %. Таблица 8. Основные иностранные компании – производители бытовой техники в России в 2006 г. Таблица 9. Распределение бизнеса компании Samsung по технологическим направлениям, %. Таблица 10. Наличие бытовой техники у населения по регионам в 2005 г., %. Таблица 11. Затраты на создание собственного Интернет – ресурса по состоянию на конец 2005 – начало 2006 гг., $. Диаграммы Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка бытовой техники в России в 2004 – 2006 гг. и прогноз на 2007-1010 гг., $ млрд., %. Диаграмма 2. Средний срок службы отдельных видов бытовой техники, лет. Диаграмма 3. Доля товаров длительного пользования в общем обороте розничной торговли в 2006 г., %. Диаграмма 4. Доли различных форматов торговли на российском рынке бытовой техники в общем объёме продаж в 2004 и 2006 гг., %. Диаграмма 5. Объем и доли сегментов в общем объеме рынка бытовой техники России, $ млрд., %. Диаграмма 6. Объем и темпы прироста российского рынка холодильников в 2004 – 2006 гг., %. Диаграмма 7. Объем и темпы роста производства холодильников и холодильной техники в России в 2004 – 2006 гг., млн. шт. Диаграмма 8. Доля основных производителей на российском рынке холодильников в 2005 и 2006 гг., %. Диаграмма 9. Доли различных марок холодильников в общем количестве холодильников, находящихся в собственности у населения России, по состоянию на первое полугодие 2006 г., %. Диаграмма 10. Доли основных производителей холодильников, %. Диаграмма 11. Объем и темпы прироста российского рынка стиральных машин в 2004 – 2006 гг., млн. шт. Диаграмма 12. Объем и темпы прироста производства стиральных машин в России в 2004-2006 гг., млн. шт. Диаграмма 13. Доли основных производителей стиральных машин на российском рынке бытовой техники в 2005-2006 гг., %. Диаграмма 14. Доля стиральных машин с фронтальной и вертикальной загрузкой в общем объеме продаж стиральных машин в 2004-2006 гг. (для городов европейской части России с населением свыше 200 тыс. жителей), %. Диаграмма 15. Доли электриеских, газовых кухонных плит и кухонных плит смешанного типа в крупных городах России в 2004-2006 гг., %. Диаграмма 16. Соотношение газовых и электрических плит по регионам, %. Диаграмма 17. Доли производителей в объеме рынка кухонных плит в России в 2005 и 2006 г., %. Диаграмма 18. Сравнительный рейтинг регионов по наличию у населения микроволновых печей в 2005 г., %. Диаграмма 19. Доли различных товарных групп в общем объеме продаж малогабаритной бытовой техники в 2006 г., %. Диаграмма 20. Наличие у потребителей мелкой бытовой техник разных марок, Москва, 2006 г, % семей, в которых есть техника под данной маркой. Диаграмма 21. Наличие у потребителей мелкой бытовой техник разных марок, Россия, 2006 г, % семей, в которых есть техника под данной маркой. Диаграмма 22. Доли жителей, у которых есть электрические чайники, по регионам в 2005 г., %. Диаграмма 23. Доли жителей, у которых есть встраиваемая бытовая техника, по регионам в 2005 г., %. Диаграмма 24. Темпы прироста рынка встраиваемой техники, 2005-2006 гг., %. Диаграмма 25. Доли лидеров российского рынка встраиваемой бытовой техники по объемам продаж в 2005 г., %. Диаграмма 26. Объём импорта бытовой техники в России 2004-2006 гг., $ млрд. Диаграмма 27. Доля торговых сетей в общем объёме продаж бытовой техники, 2003-2006 гг., %. Диаграмма 28. Доля продуктов Indesit Company в производстве компании в 2006 г., %. Диаграмма 29. Распределение инвестиций Indesit Company в 2006 г., %. Диаграмма 30. Распределение бизнеса компании Samsung по технологическим направлениям в 2006 г., %. Диаграмма 31. Доли основных розничных сетей в объеме продаж бытовой техники и электроники в 2005-2007 гг., %. Диаграмма 32. Оборот сети «Эльдорадо» в 2002 – 2006 гг., $ млн. Диаграмма 33. Оборот сети «М.Видео» в 2003 – 2006 гг., $ млн. Диаграмма 34. Число магазинов торговой сети «Техносила» в 2001- август 2007 г. Диаграмма 35. Структура продаж сети «Техносила» по ценовым сегментам, %. Диаграмма 36. Оборот сети «Техносила» в 2003 – 2006 гг. и прогноз на 2007 г., $ млн. Диаграмма 37. Оборот сети «Мир» в 2003 – 2006 гг. и прогноз на 2007 г., $ млн. Диаграмма 38. Оборот сети «Линия тока» в 2005 – 2006 гг. и прогноз на 2007 г., $ млн. Диаграмма 39. Оборот сети «Эксперт» в 2004 – 2006 гг. и прогноз на 2007г., $ млн. Диаграмма 40. Оборот компании Domo в 2004 – 2006 гг. и прогноз на 2010 г., $ млн. Диаграмма 41. Темпы прироста рынка бытовой техники в Санкт-Петербурге в 2004 – 2006 гг., %. Диаграмма 42. Доли основных торговых компаний в общем объеме продаж на петербургском рынке бытовой техники в 2004-2005 гг., %. Диаграмма 43. Распределение петербургского рынка бытовой техники между торговыми сетями по количеству магазинов в 2005 г., %. Диаграмма 44. Зависимость известности магазинов Санкт-Петербурга от объема рекламы в 2005 г., %. Диаграмма 45 . Объём новосибирского рынка в 2004-2006 гг. , $ млн. Диаграмма 46. Доли основных компаний, работающих на новосибирском рынке бытовой техники в 2005 г., %. Диаграмма 47. Доли крупных и мелких компаний по продажам бытовой техники и электроники в Екатеринбурге в 2004-2007 гг. Диаграмма 48. Объем рынка бытовой техники Челябинска в 2005-2006 гг., $ млн. Диаграмма 49. Доли основных компаний на рынке бытовой техники Челябинска по объему продаж в 2006 г., %. Диаграмма 50. Доли основных компаний на рынке бытовой техники Омска по объему продаж в 2006 г., %. Диаграмма 51. Доли покупателей по частоте посещения магазинов бытовой техники и электроники в 2006 г., %. Диаграмма 52. Факторы, влияющие на выбор места покупки бытовой техники, %. Диаграмма 53. Расходы россиян на подарки в декабре 2005 г., %. Диаграмма 54. Доля покупок, совершенных за счет потребительских кредитов, в общем объеме продаж бытовой техники и электроники в крупных сетях в 1 полугодии 2006-2007 гг., %. Диаграмма 55. Структура Интернет-продаж по товарам на 2005 – начало 2006 гг., %.
Исследования по теме
Возник вопрос по содержанию отчёта? Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Актуальные исследования и бизнес-планы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поиск организаций Поиск изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обмен ссылками |
|