Пользователь:
АНОНИМ
|
|
Пользователь:
АНОНИМ
|
|
|
|
Изделия
Прайсы
Организации
Спрос
Выставки
Пресса
Объявления
Книги
ГосЗакупки
Персоналии
Исследования
Поиск исследований и бизнес-планов
Рубрикатор ::
Недвижимость, строительство и архитектура :: Управление недвижимостью ::
Рынок складской недвижимости в России: ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, СФО. Вып. 2
Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ) Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения. Полное описание отчёта В июле 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка складской недвижимости в России. Рынок складских помещений – один из самых молодых и быстро развивающихся сегментов российского рынка коммерческой недвижимости. В настоящий момент общие позитивные тенденции развития российской экономики обусловливают постоянное расширение бизнеса импортеров, производителей и торговых сетей: российских и международных. А это, в свою очередь, способствует постоянному росту спроса на современные складские помещения. К наиболее характерным тенденциям рынка можно отнести следующие: превышение спроса над предложением, в первую очередь, в сегменте качественных складских помещений. Договора аренды в современных комплексах заключаются еще до окончания строительства, много проектов реализуется по схеме build-to-suit. Из-за дефицита помещений ряд крупных торговых сетей строит склады самостоятельно. При этом спрос на современные помещения продолжает расти, а большую часть предложения до сих пор составляют некачественные склады старой постройки. Однако, несмотря на сохранение дефицита качественной складской недвижимости, по оценкам некоторых экспертов, доходность инвестиций в складскую недвижимость постепенно снижается. Инвестиционная активность на складском рынке повышается из-за более высокой доходности и надежности по сравнению с другими секторами коммерческой недвижимости. Новая тенденция 2006-2007 гг. - выход крупных российских и иностранных девелоперов и логистических компаний на региональные рынки России, строительство современных складских комплексов и анонсирование новых масштабных региональных проектов в городах-миллионниках и промышленных центрах. В Москве общая площадь складских помещений в настоящий момент составляет 5,7 млн. кв. м., однако на долю качественных складов приходится около 2,1-2,5 млн. кв. м. В 2007-2009 гг. сохранится рост объемов строительства качественных складских площадей. Некачественных складов, напротив, становится все меньше: это связано с изменением предпочтений арендаторов и реализацией программы по выводу промышленных зон из города. Из региональных рынков, помимо Санкт-Петербурга, к наиболее развитым можно отнести Самару, Екатеринбург и Новосибирск. Значительным потенциалом обладают Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Архангельск, Владивосток. В ближайшее время в этих городах ожидается существенный рост предложения класса А. По оценкам экспертов, спрос растет, в первую очередь, в связи с выходом крупных торговых сетей на региональные рынки. Цель исследования Описать состояние рынка складской недвижимости в России. Задачи исследования 1. Охарактеризовать состояние рынка складской недвижимости в России. 2. Привести основные классификации складской недвижимости в России. 3. Определить объем российского рынка складской недвижимости. 4. Определить темпы роста российского рынка складской недвижимости. 5. Выявить темпы роста, динамику и структуру объемов спроса и предложения в различных сегментах рынка складской недвижимости. 6. Выделить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка складской недвижимости. 7. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка складской недвижимости. 8. Описать текущую деятельность и планы крупнейших игроков на российском рынке складской недвижимости. 9. Описать ценовую политику на рынке складской недвижимости. 10. Описать новые проекты по строительству складской недвижимости в крупнейших городах России. 11. Описать состояние рынков складской недвижимости в Москве и Московской области, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, СФО: · объем; · темпы роста; · структура спроса и предложения; · крупнейшие проекты; · тенденции и перспективы развития. Объект исследования Российский рынок складской недвижимости. Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Метод анализа данных Традиционный контент-анализ документов. Информационная база исследования 1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания. 2. Ресурсы сети Интернет 3. Материалы компаний. 4. Аналитические обзорные статьи в прессе. 5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 6. Экспертные оценки. 7. Интервью с производителями и другими участниками рынка. 8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 9. Базы данных Discovery Research Group.
Подробное оглавление/содержание отчёта СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ… 7 РЕЗЮМЕ… 10 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ… 12 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ… 12 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ… 12 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ… 12 МЕТОД СБОРА ДАННЫХ… 12 МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ…13
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ… 13 § 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ… 14 § 2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ… 20 1. Рост спроса на складскую недвижимость со стороны международных фирм… 20 2. Появление западных игроков рынка недвижимости (инвесторов, девелоперов, заказчиков)… 21 4. Развитие крупных сетевых проектов в регионах… 22 5. Строительство по схеме built-to-suit… 22 6. Строительство по схеме double built-to-suit… 23 7. Рост спроса на услуги профессиональных консультантов в логистическом бизнесе… 24 8. Усиление клиентоориентированности при возведении новых объектов… 24 9. Рост сроков аренды… 25 10. Строительство холодильных складов… 25 11. Строительство складов на территории технопарков… 25 § 3. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В СКЛАДСКОМ СЕКТОРЕ… 26 § 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ В СЕКТОРЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ… 28 § 5. ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА СКЛАДСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ… 29 § 6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ… 32 § 7. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ… 33 Объем, темпы роста, ставки аренды на региональных рынках… 33 Наиболее привлекательные региональные рынки… 39 Факторы, влияющие на рост инвестиционной активности в регионах … 40 Инвестиционные риски на региональных рынках складской недвижимости… 43 Тенденции и перспективы развития региональных рынков… 45 ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА И ИХ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ… 50 § 1. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА … 50 FM Logistics… 50 Tablogix… 52 МЛП… 52 РосЕвроГруп… 53 Raven Russia… 55 Fleming Family & Partners… 55 Mirland Development… 56 § 2. ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ… 57 МЛП… 57 РосЕвроГрупп… 58 London & Regional Properties и VVV… 58 «КФС-групп»… 59 «Евразия логистик»… 60 Сеть складов временного хранения Российских железных дорог… 61 ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ. ИХ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ… 63 § 1. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ… 63 § 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДОВ, РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ KNIGHT FRANK… 70 § 3. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДОВ, РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ SWISS REALTY GROUP… 72 § 4. ВИДЫ СКЛАДОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ… 76 ГЛАВА 5. ОБЗОР РЫНКОВ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, СФО… 80 § 1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ… 80 Объем и структура предложения в Москве и Московской области… 81 Объем и структура спроса в Москве и Московской области… 88 Уровень, динамика и прогноз арендных ставок в Москве и Московской области… 95 Цены продажи в Москве… 105 Уровень доходности складского бизнеса в Москве и Московской области… 106 Крупные объекты, сданные в эксплуатацию в 2006- 1 квартале 2007 в Москве и Московской области… 109 Тенденции и перспективы развития складского рынка в Москве и Московской области… 112 Спрос и предложение на складскую недвижимость в Москве… 116 Структура спроса и предложения в Подмосковье в зависимости от удаленности объекта от Москвы… 119 Структура спроса и предложения в Подмосковье в зависимости от месторасположеня склада… 122 Перспективы строительства складов у московских аэропортов… 130 Рынок холодильных складов в Москве… 131 § 2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ… 135 Объем, структура и темпы роста рынка складской недвижимости в Санкт-Петербурге… 136 Показатели спроса на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга… 141 Ставки аренды и цены складской недвижимости на рынке Санкт-Петербурга… 145 Инвестиционная активность в Санкт-Петербурге… 147 Тенденции и перспективы развития рынка Санкт-Петербурга… 150 Ключевые проекты строительства объектов складской недвижимости в Санкт-Петербурге… 153 Рынок холодильных складов в Санкт-Петербурге… 158 § 3. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ… 164 Общая характеристика рынка складской недвижимости в Ростове- на- Дону… 165 Цены и ставки аренды в Ростове- на- Дону… 166 Ключевые инвестиционные проекты в Ростове- на- Дону… 167 Объем и структура рынка складской недвижимости в Краснодарском рынке. Показатели спроса и предложения… 169 Тенденции и перспективы развития рынка складской недвижимости в Краснодарском крае… 174 § 4. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ… 175 Объем и структура рынка в Нижнем Новгороде… 176 Уровень и динамика цен и арендных ставок на складскую недвижимость в Нижнем Новгороде… 178 Ключевые проекты в Нижнем Новгороде… 179 Тенденции и перспективы развития нижегородского рынка складской недвижимости… 182 Общая характеристика рынка складской недвижимости в Самаре… 185 Инвестиционная активность на самарском рынке… 187 Ключевые проекты строительства объектов складской недвижимости в Самаре… 188 Рынок складской недвижимости в Казани… 189 Рынок складской недвижимости в Перми … 191 § 5. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ… 192 Объем рынка складской недвижимости и его сегментов в Екатеринбурге… 196 Арендные ставки в Екатеринбурге… 197 Ключевые проекты строительства объектов складской недвижимости в Екатеринбурге… 198 Рынок складской недвижимости в Тюмени… 200 § 6. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ… 201 Рынок складской недвижимости в Новосибирске… 204 Проекты по строительству объектов складской недвижимости в Новосибирске… 206 Рынок складской недвижимости в Красноярске… 210 Рынок складской недвижимости в Омске … 217 Рынок складской недвижимости в Ханты-Мансийский АО… 218 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В МОСКВЕ В 2007 Г… 219
Перечень приложений Отчет содержит 20 таблиц и 45 диаграмм Таблицы Таблица 1. Объемы крупнейших инвестиций в складской рынок, $ млрд. Таблица 2. Уровни арендных ставок в регионах на январь-февраль 2007 г. Таблица 3. Объем складских площадей компании FM Logistic в городах России, тыс.кв.м Таблица 4. Площади крупнейших складских комплексов компании “Росевродевелопмент”, тыс. кв. м Таблица 5. Среднестатистическая доля различных видов складских помещений в типовом международном логистическом центре, %. Таблица 6. Динамика объема качественных складских площадей в течение 2006 г., млн. кв. м Таблица 7. Уровень арендных ставок на качественные складские помещения в Москве в 1 квартале 2007., $/кв. м/год Таблица 8. Различные оценки ставок складской аренды в Москве, 2005 – 1 квартал 2007г., $ /кв. м в год Таблица 9 Операционные расходы в Москве ($/кв. м/ год), 2006 -1 квартал 2007 Таблица 10. Индекс складской аренды в Москве, 2006 г. ($ /кв. м в год) Таблица 11. Ставка аренды для складских помещений площадью 5 тыс. кв. м при пятилетнем сроке аренды в Москве, 2006 г. ($ за кв. м в год) Таблица 12. Наиболее значительные объекты, сданные в эксплуатацию в Москве в 2006 г. Таблица 13. Наиболее значительные объекты, сданные в эксплуатацию в Москве в 1 кв. 2007 г. Таблица 14. Общий объем качественных площадей и доли свободных площадей в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2007 г. Таблица 15. Арендные ставки и операционные расходы в Санкт- Петербурге в зависимости от класса объекта в 1 квартале 2007 г., $/ кв. м Таблица 16. Арендные ставки в Санкт- Петербурге в зависимости от класса объекта в конце 2006 г., $/ кв. м Таблица 17. Ключевые инвестиционные проекты в Санкт- Петербурге в 2006г. Таблица 18. Компании, владеющие качественными складскими рефрижераторными объектами в Санкт-Петербурге Таблица 19. Средние арендные ставки, общая стоимость склада и стоимость за 1 кв.м в различных районах Краснодара Таблица 20. Арендные ставки на склады разного класса в Екатеринбурге, $/кв. м./ год Диаграммы Диаграмма 1. Структура регионального складского рынка, тыс. кв. м Диаграмма 2. Объем российского рынка складских услуг в 2006, 2007, 2010 гг., млн. кв. м Диаграмма 3 . Карта распределения объемов складских площадей по городам Диаграмма 4. Профиль арендаторов на российском рынке, % Диаграмма 5. Структура складского хозяйства, сдаваемого в аренду в регионах, тыс. кв. м Диаграмма 6. Объем регионального рынка складских услуг в 2004 и 2010 гг., млн.кв.м Диаграмма 7. Доля качественных складов, сдаваемых в аренду в 2004 и 2010 гг., % Диаграмма 8. Емкость регионального рынка складских услуг в 2004, 2010 гг., $200 млн. Диаграмма 9. Предложение в крупнейших региональных центрах, тыс. кв. м Диаграмма 10. Доли оборота по различным видам деятельности компании FM Logistic Диаграмма 11. Объемы введенных и заявленных площадей в 2005, 2006 гг., тыс.кв.м Диаграмма 12. Динамика объемов предложения складской недвижимости в Москве 2004-2007 гг., тыс. кв. м Диаграмма 13. Распределение ввода в эксплуатацию в 2007 г. качественных складских помещений Диаграмма 14. Структура предложения качественных площадей в Москве в конце 2006г., % Диаграмма 15. Распределение предложения складской недвижимости по классам (Москва) Диаграмма 16. Профиль арендаторов на Московском рынке складской недвижимости, % Диграмма 17. Распределение спроса по величине арендуемой площади в Москве в 2006 г., оценка Blackwood Диаграмма 18. Распределение спроса по величине арендуемой площади в Москве в 1 кв. 2007 г., %, оценка Knight Frank Research Диаграмма 19. Спрос на высококачественные склады в Москве: аренда, покупка, ответственное хранение , кв. м Диаграмма 20. Динамика средних арендных ставок в классе А в Москве в 1999-2008 гг., $/кв. м/год, по данным Knight Frank (без учета коммунальных платежей, операционных расходов и НДС) Диаграмма 21. Динамика средних арендных ставок в классах А и В в Москве в 2002-2007 гг., $/кв. м/год, по данным Blackwood(включая операционные расходы, без НДС) Диаграмма 22. Динамика арендных ставок на складские помещения в Москве в 2002-2007 гг. (включая эксплуатационные расходы, без НДС) Диаграмма 23. Зависимость ставок от сроков аренды и арендуемой площади, $/кв. м/год Диаграмма 24. Наиболее значительные объекты, сданные в эксплуатациюв Москве в 2006 г. Диаграмма 25. Соотношение построенных и непостроенных объектов из заявленных к строительству в 1 кв. 2007 г., тыс. кв. м Диаграмма 26. Распределение спроса на высококачественные площади по географическим направлениям в Подмосковье Диаграмма 27. Распределение складских помещений класса А по направлениям в Подмосковье Диаграмма 28. Распределение общего предложения площадей класса А по географическим направлениям в Подмосковье Диаграмма 29. Распределение складских объектов по направлениям в Подмосковье, % Диаграмма 30. Географическое распределение нового строительства в Подмосковье в 2006 г. Диаграмма 31. Географическое распределение существующих складских комплексов по состоянию на конец 2006 г. в Подмосковье Диаграмма 32. Распределение спроса на складские площади по направлениям Московского региона в I квартале 2007 г., % Диаграмма 33. Структура рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга, % Диаграмма 34. Динамика предложения высококачественных складских площадей в Санкт-Петербурге в 2004-2008 гг., тыс.кв.м Диаграмма 35. Различные оценки ввода качественных складских площадей в Санкт-Петербурге в 2007 г., тыс. кв. м Диаграмма 36. Объем спроса на склады классов А и В в Санкт-Петербурге в начале 2007 г., тыс.кв.м Диаграмма 37. Структура спроса по уровню арендных ставок в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2007 Диаграмма 38. Доли районов Краснодара в общем количестве продаваемых в городе складов, % Диаграмма 39. Доли районов Краснодара в общем количестве арендуемых в городе складов, % Диаграмма 40. Средняя площадь складов, выставленных на продажу, в различных районах Краснодара, кв.м Диаграмма 41. Доли владельцев крупнейших складских комплексов классов А и В в Самаре. Диаграмма 42. Объем сегментов складского рынка в Екатеринбурге, тыс. кв. м Диаграмма 43. Распределение предложения складской недвижимости по классам в Красноярске, февраль 2007, кв.м Диаграмма 44. Структура предложения вакантных площадей по административным районам Красноярска, февраль 2007, % Диаграмма 45. Структура предложения по размеру складских помещений в Красноярске, %
Исследования по теме
Возник вопрос по содержанию отчёта? Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Актуальные исследования и бизнес-планы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поиск организаций Поиск изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Обмен ссылками |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
